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Co Collegeinvest Direct 529 Moderate Growth Portfolio (0P0000O5RA)

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24/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 470,74M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Upromise Investments, Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000O5RA

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo CO CollegeInvest Direct 529 Moderate Growth Portfo (0P0000O5RA). Nossos dados do CO CollegeInvest Direct 529 Moderate Growth Portfo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,680	11,800	11,120
Ações	48,870	48,870	0,000
Título	50,370	50,390	0,020
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Outros	0,030	0,030	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,815	17,137
Índice Preço/Valor Contábil	2,416	2,500
Índice Preço/Vendas	1,809	1,850
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,628	10,706
Retorno com dividendos	2,221	2,244
Crescimento de lucros em 5 anos	10,120	10,423

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,780	20,664
Serviços Financeiros	17,850	16,474
Industriais	11,280	10,952
Consumo Cíclico	10,530	9,967
Saúde	10,300	11,655
Serviços de Comunicação	7,470	7,441
Consumo Não-Cíclico	5,990	6,084
Energia	4,200	4,362
Materiais Básicos	3,920	3,659
Imóveis	2,900	5,524
Utilidades	2,790	3,221

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 5

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Total Bond Market II Idx I	-	35,32	-	-
Vanguard Instl Ttl Stk Mkt Idx InstlPls	-	29,48	-	-
Vanguard Total Intl Stock Idx InstlPls	-	20,09	-	-
Vanguard Total Intl Bd Idx Institutional	-	15,09	-	-

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NY New Yorks 529 Program Direct Gro	4,85B	-9,53	9,42	14,11
NV Vanguard 529 College Savings Plp	2,5B	-4,30	8,92	12,33
NY New Yorks 529 Program Direct Val	2,36B	2,61	7,96	10,25
NV Vanguard 529 College Savings Psm	1,81B	-4,85	8,01	11,62
IN CollegeChoice Direct Savings Plu	1,25B	-4,86	7,98	11,59

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US 30	39.895,0	-198,4	-0,49%
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