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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,32 | 41,28 | 38,96 |
Ações | 58,22 | 68,59 | 10,37 |
Título | 37,70 | 45,52 | 7,82 |
Conversíveis | 0,89 | 0,93 | 0,04 |
Preferenciais | 0,14 | 0,14 | 0,00 |
Outros | 0,73 | 2,17 | 1,44 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 14,30 | 15,50 |
Índice Preço/Valor Contábil | 1,90 | 2,25 |
Índice Preço/Vendas | 1,47 | 1,63 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 8,58 | 9,58 |
Retorno com dividendos | 3,02 | 2,88 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,31 | 9,53 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 24,51 | 18,46 |
Tecnologia | 13,58 | 15,86 |
Industriais | 13,43 | 12,08 |
Saúde | 10,17 | 9,83 |
Consumo Cíclico | 10,14 | 10,72 |
Consumo Não-Cíclico | 6,73 | 8,03 |
Serviços de Comunicação | 6,12 | 6,50 |
Materiais Básicos | 5,80 | 5,27 |
Energia | 3,73 | 4,31 |
Imóveis | 3,12 | 6,11 |
Utilidades | 2,68 | 3,67 |
Nº de participações compradas: 34
Nº de participações vendidas: 19
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC Global Corporate Bond ETF S2CHGBP | IE00BGWL6L53 | 10,48 | - | - | |
Fidelity Index Pacific ex Japan Fund P Accumulatio | GB00BHZK8G51 | 8,93 | 2,149 | -0,23% | |
Royal London Short Term Money Market Fund Y Acc | GB00B8XYYQ86 | 7,64 | 1,165 | 0,01% | |
Fidelity Index UK Fund P Accumulation | GB00BJS8SF95 | 6,91 | 1,99 | -0,18% | |
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul | IE00B50W2R13 | 5,02 | 154,503 | -0,23% | |
Cheyne Global Credit GCD IJ3 £ | IE00BYQFS466 | 4,07 | - | - | |
GS EM CORE Eq I Acc GBP | LU1984513553 | 3,99 | - | - | |
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc | GB00B7C44X99 | 3,88 | 3,34 | -0,76% | |
SVS AllianceBernst Conc US Eq I GBP Acc | GB00BL4SF671 | 3,88 | - | - | |
Neuberger Berman Uncrld Strs GBP I2 AccH | IE00BD5BKG45 | 3,71 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FP WHEB Sustainability Fund A Acc | 3,38M | -6,47 | -2,84 | 4,47 | ||
FP WHEB Sustainability Fund C Acc | 104,23M | -6,22 | -2,21 | 5,16 | ||
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I | 227,48M | -7,22 | -4,60 | 5,18 | ||
Assets Fund Class C Accumulation | 132,05M | -0,40 | 8,78 | 9,23 | ||
Assets Fund Class C Income | 132,05M | -0,40 | 8,78 | 9,31 |
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