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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,28 | 52,97 | 51,69 |
Ações | 50,07 | 59,33 | 9,26 |
Título | 38,21 | 43,75 | 5,54 |
Conversíveis | 0,83 | 0,86 | 0,03 |
Preferenciais | 0,16 | 0,16 | 0,00 |
Outros | 9,46 | 10,64 | 1,18 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 15,05 | 15,73 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,05 | 2,27 |
Índice Preço/Vendas | 1,47 | 1,65 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,17 | 9,75 |
Retorno com dividendos | 2,70 | 2,86 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,55 | 9,42 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 20,39 | 18,41 |
Tecnologia | 16,62 | 15,96 |
Industriais | 15,00 | 12,27 |
Consumo Cíclico | 10,52 | 10,72 |
Saúde | 10,37 | 9,76 |
Serviços de Comunicação | 7,00 | 6,53 |
Consumo Não-Cíclico | 6,88 | 7,96 |
Materiais Básicos | 4,72 | 5,23 |
Energia | 3,95 | 4,21 |
Utilidades | 2,45 | 3,66 |
Imóveis | 2,11 | 6,11 |
Nº de participações compradas: 36
Nº de participações vendidas: 18
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC Global Corporate Bond ETF S2CHGBP | IE00BGWL6L53 | 10,17 | - | - | |
Amundi MSCI Pac Ex Japan Idx I12G Acc | LU2970734864 | 8,70 | - | - | |
Fidelity Index UK Fund P Accumulation | GB00BJS8SF95 | 7,18 | 2,00 | +0,46% | |
Royal London Short Term Money Market Fund Y Acc | GB00B8XYYQ86 | 7,09 | 1,168 | 0,01% | |
Vanguard Global Bond Index Fund GBP Hedged Accumul | IE00B50W2R13 | 5,07 | 155,977 | -0,15% | |
BlackRock UK Equity Tracker Fund D Acc | GB00B7C44X99 | 4,10 | 3,35 | +0,55% | |
Fidelity Index US Fund P Accumulation | GB00BJS8SH10 | 4,07 | 4,80 | +0,83% | |
Cheyne Global Credit GCD IJ3 £ | IE00BYQFS466 | 4,04 | - | - | |
GS EM CORE Eq I Acc GBP | LU1984513553 | 3,99 | - | - | |
SVS AllianceBernst Conc US Eq I GBP Acc | GB00BL4SF671 | 3,96 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FP WHEB Sustainability Fund A Acc | 3,39M | -6,47 | -2,84 | 4,47 | ||
FP WHEB Sustainability Fund C Acc | 103,42M | -6,22 | -2,21 | 5,16 | ||
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I | 227,36M | -7,22 | -4,60 | 5,18 | ||
Assets Fund Class C Accumulation | 132,33M | -0,40 | 8,78 | 9,23 | ||
Assets Fund Class C Income | 132,33M | -0,40 | 8,78 | 9,31 |
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