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In Collegechoice Direct Savings Plan 2027 Enrollment Portfolio (0P0000O56L)

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30/04 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 593,32M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Upromise Investments, Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000O56L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IN CollegeChoice Direct Savings Plan Conservative (0P0000O56L). Nossos dados do IN CollegeChoice Direct Savings Plan Conservative incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	30,250	30,660	0,410
Ações	23,120	23,120	0,000
Título	43,210	43,240	0,030
Conversíveis	0,010	0,010	0,000
Outros	3,410	3,440	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,176	18,176
Índice Preço/Valor Contábil	2,586	2,586
Índice Preço/Vendas	1,959	1,959
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,622	11,622
Retorno com dividendos	2,343	2,343
Crescimento de lucros em 5 anos	10,706	10,706

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,820	21,820
Serviços Financeiros	14,550	14,550
Saúde	11,100	11,100
Consumo Cíclico	10,160	10,160
Industriais	10,150	10,150
Imóveis	7,650	7,650
Serviços de Comunicação	7,160	7,160
Consumo Não-Cíclico	6,580	6,580
Materiais Básicos	4,230	4,230
Energia	4,080	4,080
Utilidades	2,520	2,520

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Stable Value	-	29,50	-	-
Vanguard Total Bond Market Index Inv	-	27,05	-	-
Schwab S&P 500 Index Inv	-	13,02	-	-
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx	-	6,85	-	-
iShares MSCI EAFE Intl Idx K	-	6,62	-	-
Vanguard Total International Bond ETF	-	6,41	-	-
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	3,48	-	-
VANGUARD EXT MKT INDEX - INST (856)	-	3,39	-	-
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl	-	2,42	-	-
Vanguard Real Estate Index Institutional	-	1,26	-	-

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
NY New Yorks 529 Program Direct Grp	33,25B	2,26	2,18	7,59
NV Vanguard 529 College Savings Plp	2,5B	6,00	7,92	12,23
NY New Yorks 529 Program Direct Mog	2,21B	0,63	0,53	5,57
NY New Yorks 529 Program Direct Cog	2,08B	-0,96	-1,31	3,41
NV Vanguard 529 College Savings Psm	1,81B	5,12	6,12	11,63

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Ibovespa Futuros	128.720	-930	-0,72%
US 500	5.218,1	+4,0	+0,08%
US 30	39.487,2	+99,4	+0,25%
S&P 500 VIX	12,55	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	60.830,0	-2.010,0	-3,20%
Índice Dólar	105,175	+0,071	+0,07%

Petróleo Brent	82,78	-1,10	-1,31%
Petróleo WTI	78,20	-1,06	-1,34%
Café Contrato C	200,33	-1,12	-0,56%
Soja Chicago	1.218,75	+10,75	+0,89%
Cacau NY	8.864,00	+169,00	+1,94%
Ouro	2.366,90	+26,60	+1,14%
Açúcar NY nº11	19,27	-0,31	-1,58%

Dólar/BRL	5,1588	+0,0176	+0,34%
EUR/BRL	5,5541	+0,0100	+0,18%
EUR/Dólar	1,0772	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	155,78	+0,32	+0,21%
GBP/Dólar	1,2525	+0,0003	+0,02%
GBP/BRL	6,4600	+0,0212	+0,33%
CAD/BRL	3,7716	+0,0118	+0,31%

Petrobras PN	41,58	-0,09	-0,22%
Vale ON	64,29	-0,22	-0,34%
Casas Bahia ON	6,81	-0,31	-4,35%
Magazine Luiza ON	1,54	-0,13	-7,78%
IRB Brasil ON	38,80	-0,71	-1,80%
Oi ON	0,66	-0,05	-7,04%
Weg ON	38,97	+0,07	+0,18%

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