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In Indiana 529 Direct Savings Plan 2027 Enrollment Portfolio (0P0000O56L)

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31/03 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 656,55M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Upromise Investments, Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000O56L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IN CollegeChoice Direct Savings Plan Conservative (0P0000O56L). Nossos dados do IN CollegeChoice Direct Savings Plan Conservative incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	41,030	45,150	4,120
Ações	17,420	17,420	0,000
Título	39,240	39,260	0,020
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	2,290	2,320	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,655	18,379
Índice Preço/Valor Contábil	2,565	2,650
Índice Preço/Vendas	2,029	2,070
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,445	12,157
Retorno com dividendos	2,381	2,312
Crescimento de lucros em 5 anos	9,941	10,346

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,460	22,550
Serviços Financeiros	15,930	15,880
Saúde	10,310	10,310
Consumo Cíclico	10,260	10,250
Industriais	9,890	9,860
Serviços de Comunicação	7,640	7,650
Imóveis	7,480	7,540
Consumo Não-Cíclico	6,240	6,230
Materiais Básicos	3,710	3,680
Energia	3,390	3,380
Utilidades	2,690	2,680

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Stable Value	-	40,08	-	-
Vanguard Total Bond Market Index Inv	-	24,20	-	-
Schwab S&P 500 Index Inv	-	9,43	-	-
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	7,94	-	-
Vanguard Total International Bond ETF	-	5,93	-	-
iShares MSCI EAFE Intl Idx K	-	5,22	-	-
VANGUARD EXT MKT INDEX - INST (856)	-	2,27	-	-
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx	-	2,04	-	-
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl	-	1,94	-	-
Vanguard Real Estate Index Institutional	-	0,94	-	-

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NY New Yorks 529 Program Direct Gro	4,85B	-9,53	9,42	14,11
NV Vanguard 529 College Savings Plp	2,5B	-4,30	8,92	12,33
NY New Yorks 529 Program Direct Val	2,36B	2,61	7,96	10,25
NV Vanguard 529 College Savings Psm	1,81B	-4,85	8,01	11,62
IN CollegeChoice Direct Savings Plu	1,25B	-4,86	7,98	11,59

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Ibovespa Futuros	131.984	-6	0,00%
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US 30	39.229,5	-439,9	-1,11%
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