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In Indiana 529 Direct Savings Plan 2027 Enrollment Portfolio (0P0000O56L)

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Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 641,23M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Upromise Investments, Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000O56L

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo IN CollegeChoice Direct Savings Plan Conservative (0P0000O56L). Nossos dados do IN CollegeChoice Direct Savings Plan Conservative incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	40,850	42,630	1,780
Ações	17,410	17,410	0,000
Título	39,180	39,210	0,030
Conversíveis	0,020	0,020	0,000
Outros	2,540	2,570	0,030

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,854	17,624
Índice Preço/Valor Contábil	2,646	2,597
Índice Preço/Vendas	2,044	1,979
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,329	12,050
Retorno com dividendos	2,319	2,358
Crescimento de lucros em 5 anos	10,033	10,042

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,990	23,500
Serviços Financeiros	15,380	15,370
Consumo Cíclico	10,580	10,480
Saúde	9,920	10,210
Industriais	9,780	9,940
Serviços de Comunicação	7,630	7,280
Imóveis	7,060	7,080
Consumo Não-Cíclico	6,030	6,090
Materiais Básicos	3,600	3,700
Energia	3,340	3,650
Utilidades	2,680	2,690

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 10

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vanguard Stable Value	-	40,14	-	-
Vanguard Total Bond Market Index Inv	-	24,00	-	-
Schwab S&P 500 Index Inv	-	9,79	-	-
Vanguard High-Yield Corporate Adm	-	7,90	-	-
Vanguard Total International Bond ETF	-	6,00	-	-
iShares MSCI EAFE Intl Idx K	-	4,91	-	-
VANGUARD EXT MKT INDEX - INST (856)	-	2,52	-	-
Vanguard Emerging Mkts Stock Idx Instl	-	1,95	-	-
Schwab Treasury Infl Protected Secs Idx	-	1,91	-	-
Vanguard Real Estate Index Institutional	-	0,88	-	-

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NY New Yorks 529 Program Direct Gro	4,85B	32,57	9,11	15,65
NV Vanguard 529 College Savings Plp	2,5B	24,86	8,80	12,93
NY New Yorks 529 Program Direct Val	2,36B	15,89	7,38	9,90
NV Vanguard 529 College Savings Psm	1,81B	23,65	7,78	12,37
IN CollegeChoice Direct Savings Plu	1,3B	23,61	7,74	12,34

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US 30	45.000,0	+118,4	+0,26%
S&P 500 VIX	15,84	0,00	0,00%
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Índice Dólar	107,835	+0,204	+0,19%

Petróleo Brent	76,16	+0,27	+0,36%
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