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Macquarie Smid Cap Core Fund Class R (0P0000X8C2)

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22/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 22,16M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Ivy Funds
Classe de Ativo:  Ações
Ivy Small Cap Core Fund Class R 16,890 +0,120 +0,72%

Holdings 0P0000X8C2

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Ivy Small Cap Core Fund Class R (0P0000X8C2). Nossos dados do Ivy Small Cap Core Fund Class R incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,000 1,000 0,000
Ações 99,000 99,000 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,097 15,203
Índice Preço/Valor Contábil 2,051 1,847
Índice Preço/Vendas 1,531 1,231
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,663 8,253
Retorno com dividendos 1,932 1,548
Crescimento de lucros em 5 anos 11,533 11,803

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Industriais 20,330 19,194
Serviços Financeiros 17,290 17,949
Tecnologia 15,140 14,443
Saúde 13,990 12,016
Consumo Cíclico 9,810 12,085
Imóveis 6,540 6,647
Energia 5,040 4,816
Materiais Básicos 5,030 4,873
Serviços de Comunicação 2,470 2,344
Consumo Não-Cíclico 2,290 4,555
Utilidades 2,070 3,122

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 123

Nº de participações vendidas: 2

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  Expand Energy US1651677353 2,56 99,61 +0,20%
  Caseys US1475281036 1,93 523,42 +1,00%
  East West Bancorp US27579R1041 1,91 108,96 +0,52%
  Axis Capital BMG0692U1099 1,83 96,99 +0,93%
  Guidewire US40171V1008 1,70 223,18 +0,30%
  ExlServices US3020811044 1,67 43,27 +1,60%
  BJs Wholesale Club US05550J1016 1,58 104,66 -0,06%
  Webster Financial US9478901096 1,58 61,46 +1,89%
  Dick’s Sporting Goods US2533931026 1,51 214,63 -0,38%
  Reliance Steel&Aluminum US7595091023 1,44 340,20 +0,34%

Principais fundos de ações por Macquarie

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Ivy Large Cap Growth I 4,57B 3,69 21,25 15,34
  Ivy Science & Technology A 4,05B 16,43 29,08 15,12
  Ivy Large Cap Growth A 3,25B 3,58 20,95 15,01
  Ivy Core Equity A 2,86B 8,22 20,40 12,83
  Ivy Mid Cap Growth I 2,03B 1,91 9,18 10,05
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