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Lkcm Balanced Fund (0P00002UY0)

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13/05 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 110,84M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: LKCM

Classe de Ativo: Ações

0P00002UY0 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Lkcm Balanced Fund (ISIN: US5018853052). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

Saiba mais sobre a classificação de agências e de risco para o fundo, informações transparentes sobre a gestão pessoal do fundo 0P00002UY0, políticas de valores investidos e diversificação, desempenho anterior.

Além disso, disponibilizamos notícias relacionadas, ferramentas de análise, gráficos interativos e artigos de análise. Você pode adicionar o fundo 0P00002UY0 às suas carteiras de investimentos ou favoritos, acompanhar o desempenho e os comentários dos usuários no fórum.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,13%

Fechamento Anterior27,77

Classificação de risco

Rendimento TTM1,05%

ROE31,16%

EmissorLKCM

Turnover7%

ROA12,50%

Data de início30.12.1997

Total de ativos110,84M

Despesas0,80%

Investimento mínimo2.000

Valor de Mercado204,33B

CategoriaAllocation - - 50% to 70% Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1152	1044	1194	1130	1483	2138
Retorno do fundo	15.15%	4.36%	19.37%	4.15%	8.2%	7.89%
Lugar na categoria	248	134	356	429	228	98
% na categoria	35	23	49	62	38	22

Principais fundos de ações por LKCM

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	LKCM Equity Instl		480,38M	-7,29	4,83	9,47
	LKCM Small Cap Equity Instl		282,66M	-10,03	6,97	7,69

Principais fundos para a categoria Allocation--50% to 70% Equity

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
American Funds American Balanced A	110,23B	-0,52	8,11	7,88
Vanguard Wellington Admiral	95,02B	-1,53	8,15	8,06
American Funds American Balanced R6	55,7B	-0,42	8,45	8,21
Vanguard Balanced Index Adm	44,63B	-1,88	7,76	7,77
Fidelity Advisor Balanced Fund Clas	42,26B	16,10	4,96	9,64

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	3,18	212,33	-0,28%
Microsoft	US5949181045	2,49	452.97	+0.85%
NVIDIA	US67066G1040	2,08	135,35	+4,17%
Alphabet C	US02079K1079	1,98	166,77	+3,65%
Oracle	US68389X1054	1,87	162,95	+0,42%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra

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Ibovespa	138.423	-540	-0,39%
Ibovespa Futuros	140.072	-470	-0,33%
US 500	5.878,9	-13,7	-0,23%
US 30	41.939,0	-112,1	-0,27%
S&P 500 VIX	18,62	+0,40	+2,20%
Bitcoin Futuro	103.802,5	-97,5	-0,09%
Índice Dólar	100,90	+0,07	+0,07%

Petróleo Brent	65,85	-0,78	-1,17%
Petróleo WTI	62,05	-0,83	-1,32%
Café Contrato C	365,85	-10,50	-2,79%
Soja Chicago	1.077,75	+1,75	+0,16%
Cacau NY	9.890,00	-61,00	-0,61%
Ouro	3.184,64	+3,79	+0,12%
Açúcar NY nº11	18,08	-0,14	-0,77%

Dólar/BRL	5,6384	+0,0299	+0,53%
EUR/BRL	6,3052	+0,0080	+0,13%
EUR/Dólar	1,1183	+0,0010	+0,09%
Dólar/JPY	146,62	-0,07	-0,05%
GBP/Dólar	1,3266	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	7,4787	+0,0031	+0,04%
CAD/BRL	4,0331	-0,0012	-0,03%

Petrobras PN	31,91	-0,22	-0,68%
Vale ON	54,90	-0,27	-0,49%
Casas Bahia ON	5,08	+0,18	+3,67%
Magazine Luiza ON	9,35	+0,19	+2,07%
IRB Brasil ON	48,39	+2,92	+6,42%
Oi ON	0,70	+0,06	+9,38%
Weg ON	44,07	+0,07	+0,16%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
LKCM Balanced Fun.	27,820	+0,050	+0,18%
MFC Capital Prote.	13,101	+0,014	+0,10%
RPS MASTER FUNDO .	5,096	-0,005	-0,11%
Ocean 90/10	138,150	+0,130	+0,09%
Allianz Azioni Pa.	16,816	-0,111	-0,66%
GS US Real Estate.	138,670	+0,090	+0,06%
Omba Global Thema.	91,022	+1,227	+1,37%
Reale Linea Futur.	13,433	+0,260	+1,97%