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Meritage Moderate Investment Portfolio A (0P000077LO)

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14/03 - Fechado. Moeda em CAD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 113,11M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Canadá
Emissor:  National Bank Investments Inc
Classe de Ativo:  Título
Meritage Moderate Investment Portfolio 13,920 +0,080 +0,58%

Holdings 0P000077LO

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Meritage Moderate Investment Portfolio (0P000077LO). Nossos dados do Meritage Moderate Investment Portfolio incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 1,860 1,890 0,030
Ações 39,070 39,070 0,000
Título 44,170 46,050 1,880
Conversíveis 0,590 0,590 0,000
Preferenciais 0,560 0,560 0,000
Outros 13,750 13,820 0,070

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,875 16,046
Índice Preço/Valor Contábil 2,317 2,284
Índice Preço/Vendas 1,866 1,793
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,992 9,570
Retorno com dividendos 2,560 2,708
Crescimento de lucros em 5 anos 9,806 9,789

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 29,950 23,722
Industriais 14,840 12,395
Tecnologia 14,420 13,608
Energia 11,530 10,524
Materiais Básicos 6,720 5,875
Consumo Cíclico 5,290 8,287
Consumo Não-Cíclico 4,820 6,588
Serviços de Comunicação 3,940 5,302
Utilidades 3,560 4,822
Imóveis 2,610 2,818
Saúde 2,340 6,139

Alocação Regional

  • América do Norte
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
TD Canadian Core Plus Bond - F - 19,34 - -
CI Canadian Bond Class A - 19,31 - -
RBC Vision Canadian Equity Fund F - 10,48 - -
Leith Wheeler Canadian Equity Series A - 10,48 - -
NBI Canadian All Cap Equity F - 10,46 - -
Manulife Strategic Income A SG9999007272 8,25 - -
RP Strategic Income Plus Class F - 8,24 - -
Capital Group Global Equity - 3,02 - -
Sun Life Mfs Global Growth Fund - 3,00 - -
TD Global Equity Focused F - 3,00 - -

Principais fundos de títulos por National Bank Investments Inc

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NBI Conservative Portfolio Investor 3,11B 2,10 3,22 -
  NBI Corporate Bond Fund F 1,22B 1,79 3,06 2,34
  NBI Secure Portfolio Investors 637,69M 2,06 2,36 -
  NBI Jarislowsky Fraser Select Inc E 116,37M 2,37 4,07 3,52
  NBI Jarislowsky Fraser Select Inc F 116,37M 2,37 4,07 3,52
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