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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 22,68 | 31,30 | 8,62 |
Ações | 46,39 | 46,54 | 0,15 |
Título | 28,40 | 40,06 | 11,66 |
Conversíveis | 0,29 | 0,29 | 0,00 |
Preferenciais | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
Outros | 2,22 | 3,04 | 0,82 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 17,92 | 17,16 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,53 | 2,57 |
Índice Preço/Vendas | 1,68 | 1,89 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 10,50 | 10,52 |
Retorno com dividendos | 2,27 | 2,43 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,35 | 9,70 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 25,21 | 20,92 |
Serviços Financeiros | 17,64 | 16,84 |
Industriais | 12,82 | 12,48 |
Consumo Cíclico | 9,66 | 10,49 |
Saúde | 9,48 | 11,55 |
Serviços de Comunicação | 8,17 | 7,17 |
Consumo Não-Cíclico | 5,05 | 7,13 |
Materiais Básicos | 3,57 | 4,94 |
Utilidades | 3,09 | 3,43 |
Energia | 2,83 | 3,65 |
Imóveis | 2,49 | 3,59 |
Nº de participações compradas: 31
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR | IE0032126645 | 6,53 | 66,098 | +0,20% | |
Jupiter Merian World Equity I EUR Acc | IE00BYR8H700 | 6,43 | - | - | |
Threadneedle (Lux) - Global Focus Class IE | LU1491344765 | 6,08 | 28,086 | -0,27% | |
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I | LU0996181599 | 5,58 | 3.665,610 | +0,21% | |
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc | IE00BYX5NX33 | 5,57 | 11,522 | +0,21% | |
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon | LU0360476740 | 4,72 | 44,410 | +0,05% | |
AXA World Funds - Euro 5-7 I Capitalisation EUR | LU0227128450 | 4,62 | 195,730 | -0,09% | |
Carmignac Portfolio Unconstrained Euro Fixed Incom | LU0992631217 | 4,51 | 1.264,910 | +0,06% | |
MFS Meridian Global Oppc Bd IH1 EUR | LU1340703740 | 4,47 | - | - | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT | LU1481584016 | 4,42 | 127,420 | -0,08% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mistral Cartera Equilibrada I FI | 196,02M | -0,19 | 6,64 | - | ||
Boreas Cartera Activa R FI | 165,28M | -2,21 | 8,81 | 4,71 | ||
Boreas Cartera Activa I | 165,28M | -1,92 | 9,47 | - | ||
Harmatan Cartera Conservadora FI | 49,15M | 1,29 | 4,61 | 0,66 | ||
ES0180709000 | 45,09M | 0,30 | 4,92 | - |
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