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Nv Victory Capital 529 Education Savings Plan Age-based Option 14-15 Years Conservative Portfolio (0P0000O5XM)

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30/04 - Fechado. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 2,74M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Upromise Investments, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
NV USAA College Savings Plan Age-Based Option 14-1 28,082 +0,124 +0,44%

Holdings 0P0000O5XM

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NV USAA College Savings Plan Age-Based Option 14-1 (0P0000O5XM). Nossos dados do NV USAA College Savings Plan Age-Based Option 14-1 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 13,650 13,650 0,000
Ações 35,870 46,650 10,780
Título 48,790 48,790 0,000
Conversíveis 0,030 0,030 0,000
Preferenciais 1,610 1,610 0,000
Outros 0,060 0,060 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 13,442 15,802
Índice Preço/Valor Contábil 1,915 2,119
Índice Preço/Vendas 1,277 1,550
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,183 8,393
Retorno com dividendos 3,270 2,723
Crescimento de lucros em 5 anos 9,240 9,638

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 18,470 19,035
Serviços Financeiros 17,430 15,948
Industriais 10,730 10,480
Saúde 10,170 11,567
Consumo Cíclico 9,980 10,372
Consumo Não-Cíclico 7,760 6,885
Serviços de Comunicação 7,570 6,981
Energia 5,820 4,296
Utilidades 5,040 3,143
Materiais Básicos 4,300 3,567
Imóveis 2,730 7,726

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Victory Short-Term Bond Institutional - 20,69 - -
Victory Income Institutional - 11,82 - -
Victory Core Plus Intermediate BondInstl - 10,67 - -
Victory International Institutional - 10,10 - -
Victory Nasdaq 100 Index Institutional - 7,88 - -
Victory Market Neutral Income I - 7,18 - -
Victory Government Securities Inst - 7,13 - -
Victory Income Stock Institutional - 5,74 - -
Victory Value Institutional - 5,72 - -
Victory Emerging Markets Institutional - 2,89 - -

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  NV Vanguard 529 College Savings Plp 5B -4,97 12,02 12,15
  NY New Yorks 529 Program Direct Gro 4,85B -7,54 15,38 14,37
  NV Vanguard 529 College Savings Psm 3,11B -5,50 11,22 11,50
  NY New Yorks 529 Program Direct Val 2,33B -1,02 8,41 9,68
  NV Vanguard 529 College Savings Pgi 1,75B -7,56 15,35 14,29
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