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Ny New York's 529 Advisor-guided Program Jpmorgan 529 Equity Income Portfolio Advisor (0P0000W6XH)

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30/09 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 18,15M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Upromise Investments, Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W6XH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NY New York’s 529 Advisor-Guided Program JPMorgan (0P0000W6XH). Nossos dados do NY New York’s 529 Advisor-Guided Program JPMorgan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,410	0,410	0,000
Ações	99,590	99,590	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,385	17,294
Índice Preço/Valor Contábil	2,772	2,701
Índice Preço/Vendas	2,111	2,044
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,308	11,181
Retorno com dividendos	2,471	2,674
Crescimento de lucros em 5 anos	9,414	8,838

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	25,950	21,466
Industriais	15,630	13,298
Saúde	12,690	14,393
Tecnologia	11,630	11,767
Consumo Não-Cíclico	7,970	10,303
Consumo Cíclico	7,920	5,344
Energia	6,050	7,308
Utilidades	4,720	7,204
Imóveis	3,110	2,802
Serviços de Comunicação	2,290	3,928
Materiais Básicos	2,040	2,647

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	JPMorgan Equity Income R6	-	100,00	-	-

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NY New Yorks 529 Program Direct Gro	5,91B	17,28	31,55	17,87
NV Vanguard 529 College Savings Plp	5,71B	14,72	24,77	15,13
NV Vanguard 529 College Savings Psm	3,5B	14,25	23,97	14,54
NY New Yorks 529 Program Direct Val	2,32B	11,90	17,52	12,00
NV Vanguard 529 College Savings Pgi	2,15B	17,24	31,51	17,80

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Ibovespa Futuros	140.786	-1.263	-0,89%
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US 30	45.255,5	-1.102,9	-2,38%
S&P 500 VIX	21,66	+5,23	+31,83%
Bitcoin Futuro	116.990,0	-4.630,0	-3,81%
Índice Dólar	98,730	-0,550	-0,55%

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Açúcar NY nº11	16,10	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5220	+0,1535	+2,86%
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EUR/Dólar	1,1620	+0,0055	+0,48%
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