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Ny New York's 529 Advisor-guided Program Jpmorgan 529 Equity Income Portfolio Advisor (0P0000W6XH)

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31/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 15,72M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Upromise Investments, Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W6XH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NY New York’s 529 Advisor-Guided Program JPMorgan (0P0000W6XH). Nossos dados do NY New York’s 529 Advisor-Guided Program JPMorgan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,520	0,520	0,000
Ações	99,480	99,480	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,760	16,437
Índice Preço/Valor Contábil	2,956	2,712
Índice Preço/Vendas	2,324	1,975
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,958	11,770
Retorno com dividendos	2,607	2,653
Crescimento de lucros em 5 anos	8,352	8,613

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,320	20,021
Industriais	15,720	12,827
Saúde	14,210	15,390
Tecnologia	10,170	11,917
Consumo Não-Cíclico	8,500	10,497
Energia	7,350	8,006
Consumo Cíclico	7,030	5,337
Utilidades	4,920	7,117
Materiais Básicos	3,010	2,877
Serviços de Comunicação	2,480	3,382
Imóveis	2,280	2,748

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	JPMorgan Equity Income R6	-	100,00	-	-

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NY New Yorks 529 Program Direct Grp	33,25B	11,73	3,46	7,89
NV Vanguard 529 College Savings Plp	2,5B	20,84	8,94	12,83
NY New Yorks 529 Program Direct Mog	2,21B	8,59	1,87	5,86
NY New Yorks 529 Program Direct Cog	2,08B	5,41	0,01	3,69
NV Vanguard 529 College Savings Psm	1,81B	19,59	7,38	12,27

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