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Ny New York's 529 Advisor-guided Program Jpmorgan 529 Equity Income Portfolio Advisor (0P0000W6XH)

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38,490 -1,290 -3,24%

31/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 16,99M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Upromise Investments, Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W6XH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NY New York’s 529 Advisor-Guided Program JPMorgan (0P0000W6XH). Nossos dados do NY New York’s 529 Advisor-Guided Program JPMorgan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,340	0,340	0,000
Ações	99,660	99,660	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,942	16,613
Índice Preço/Valor Contábil	2,672	2,762
Índice Preço/Vendas	2,053	1,984
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,709	11,533
Retorno com dividendos	2,590	2,665
Crescimento de lucros em 5 anos	9,042	9,322

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,900	21,381
Saúde	15,510	15,223
Industriais	14,890	12,671
Tecnologia	9,460	11,835
Consumo Não-Cíclico	7,960	10,390
Consumo Cíclico	7,350	5,262
Energia	6,650	7,400
Utilidades	4,440	7,117
Imóveis	2,660	2,817
Serviços de Comunicação	2,190	3,527
Materiais Básicos	1,990	2,497

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	JPMorgan Equity Income R6	-	100,00	-	-

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NY New Yorks 529 Program Direct Gro	4,85B	-9,53	9,42	14,11
NV Vanguard 529 College Savings Plp	2,5B	-4,30	8,92	12,33
NY New Yorks 529 Program Direct Val	2,36B	2,61	7,96	10,25
NV Vanguard 529 College Savings Psm	1,81B	-4,85	8,01	11,62
IN CollegeChoice Direct Savings Plu	1,25B	-4,86	7,98	11,59

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