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Ny New York's 529 Advisor-guided Program Jpmorgan 529 Equity Income Portfolio A (0P0000W6XE)

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28/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 176,12M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Upromise Investments, Inc.

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000W6XE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo NY New York's 529 Advisor-Guided Program JPMorgan (0P0000W6XE). Nossos dados do NY New York's 529 Advisor-Guided Program JPMorgan incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,210	0,210	0,000
Ações	99,790	99,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,545	16,639
Índice Preço/Valor Contábil	2,812	2,758
Índice Preço/Vendas	2,110	1,985
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,875	11,557
Retorno com dividendos	2,519	2,667
Crescimento de lucros em 5 anos	9,179	9,307

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	27,610	21,052
Industriais	15,410	12,717
Saúde	15,280	15,135
Tecnologia	9,540	11,964
Consumo Não-Cíclico	7,440	10,604
Consumo Cíclico	7,110	5,255
Energia	6,550	7,540
Utilidades	4,420	7,190
Imóveis	2,510	2,803
Materiais Básicos	2,110	2,515
Serviços de Comunicação	2,030	3,495

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 1

Nº de participações vendidas: 0

	Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
	JPMorgan Equity Income R6	-	100,00	-	-

Principais fundos de ações por Upromise Investments, Inc.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
NY New Yorks 529 Program Direct Gro	4,85B	-1,15	14,10	14,99
NV Vanguard 529 College Savings Plp	2,5B	1,43	12,40	12,81
NY New Yorks 529 Program Direct Val	2,36B	5,20	10,02	10,35
NV Vanguard 529 College Savings Psm	1,81B	1,11	11,40	12,18
IN CollegeChoice Direct Savings Plu	1,32B	1,11	11,37	12,15

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US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
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