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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,60 | 2,60 | 0,00 |
Ações | 96,82 | 96,82 | 0,00 |
Outros | 0,59 | 0,63 | 0,04 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 14,95 | 16,90 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,29 | 2,50 |
Índice Preço/Vendas | 1,10 | 1,73 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 8,82 | 10,62 |
Retorno com dividendos | 1,93 | 2,25 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 16,09 | 11,97 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 25,64 | 19,79 |
Industriais | 13,64 | 17,32 |
Consumo Cíclico | 12,00 | 11,10 |
Saúde | 10,76 | 13,50 |
Serviços Financeiros | 10,04 | 13,00 |
Serviços de Comunicação | 8,90 | 6,30 |
Consumo Não-Cíclico | 5,68 | 8,15 |
Utilidades | 3,79 | 3,73 |
Energia | 3,72 | 7,22 |
Imóveis | 3,37 | 4,17 |
Materiais Básicos | 2,48 | 8,28 |
Nº de participações compradas: 310
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Apple | US0378331005 | 4,85 | 192.51 | +0.77% | |
Microsoft | US5949181045 | 3,90 | 430.40 | +1.19% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 3,13 | 949.85 | +0.22% | |
Amazon.com | US0231351067 | 1,87 | 181,94 | -0,87% | |
Meta Platforms | US30303M1027 | 1,81 | 464,50 | -0,93% | |
Alphabet A | US02079K3059 | 1,64 | 177.44 | +0.29% | |
Visa A | US92826C8394 | 1,32 | 276,00 | -0,91% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 1,16 | 927,2 | +2,65% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 1,13 | 179,00 | +0,30% | |
ASML Holding | NL0010273215 | 0,91 | 853,70 | -1,27% |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balanced Portfolio A GBP Acc | 1,38B | 1,19 | -1,64 | 3,54 | ||
Balanced Portfolio R GBP Acc | 1,38B | 1,36 | -1,08 | 4,12 | ||
American Equity Fund A GBP Acc | 51,58M | 6,85 | 12,91 | 14,28 | ||
American Equity Fund P GBP Acc | 8,78M | 9,61 | 10,73 | 15,17 | ||
American Equity Fund R GBP Acc | 753,06M | 11,59 | 13,50 | 15,66 |
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