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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,34 | 1,34 | 0,00 |
Ações | 98,66 | 98,66 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,89 | 15,70 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,77 | 2,50 |
Índice Preço/Vendas | 1,71 | 1,71 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 11,44 | 10,58 |
Retorno com dividendos | 2,22 | 2,51 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,49 | 9,24 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 27,24 | 21,43 |
Industriais | 16,14 | 11,87 |
Saúde | 15,96 | 15,15 |
Tecnologia | 8,17 | 12,86 |
Energia | 6,47 | 7,55 |
Consumo Não-Cíclico | 6,29 | 8,18 |
Utilidades | 5,72 | 5,22 |
Serviços de Comunicação | 4,04 | 5,64 |
Consumo Cíclico | 3,73 | 6,80 |
Materiais Básicos | 3,34 | 3,43 |
Imóveis | 2,89 | 3,47 |
Nº de participações compradas: 126
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan | US46625H1005 | 4,55 | 228,69 | -6,97% | |
Rtx Corp | US75513E1010 | 2,01 | 130,23 | -2,19% | |
Exxon Mobil | US30231G1022 | 1,97 | 112,43 | -5,26% | |
Progressive | US7433151039 | 1,92 | 287,00 | +2,05% | |
Lowe’s | US5486611073 | 1,89 | 222,52 | -5,42% | |
American Express | US0258161092 | 1,84 | 247.82 | -9.97% | |
Duke Energy | US26441C2044 | 1,82 | 124,05 | +3,04% | |
BlackRock | US09290D1019 | 1,76 | 887,65 | -7,71% | |
Abbott Labs | US0028241000 | 1,68 | 131,63 | -0,23% | |
Honeywell | US4385161066 | 1,68 | 206,68 | -4,31% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delaware Small Cap Core I | 5,43B | -1,81 | 3,45 | 7,99 | ||
Delaware Emerging Markets Instl | 2,7B | 3,93 | 0,73 | 5,38 | ||
Delaware Small Cap Value Instl | 2,29B | -0,34 | 2,63 | 7,33 | ||
Optimum Large Cap Growth Instl | 1,84B | -2,37 | 11,73 | 12,81 | ||
US24610B8265 | 1,42B | -1,81 | 3,58 | - |
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