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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,51 | 1,86 | 0,35 |
Ações | 98,50 | 98,50 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 17,25 | 15,28 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,81 | 2,41 |
Índice Preço/Vendas | 1,71 | 1,62 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 12,23 | 10,12 |
Retorno com dividendos | 2,24 | 2,62 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,33 | 9,61 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 23,60 | 20,54 |
Industriais | 16,55 | 11,92 |
Saúde | 16,34 | 15,25 |
Tecnologia | 8,03 | 12,44 |
Energia | 7,54 | 8,52 |
Consumo Não-Cíclico | 6,94 | 8,47 |
Serviços de Comunicação | 5,07 | 5,46 |
Utilidades | 4,97 | 5,05 |
Materiais Básicos | 4,23 | 3,94 |
Consumo Cíclico | 3,55 | 6,46 |
Imóveis | 3,18 | 3,57 |
Nº de participações compradas: 128
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Chase & Co | - | 4,22 | - | - | |
ConocoPhillips | - | 2,30 | - | - | |
Merck & Co Inc | - | 2,00 | - | - | |
Lowe's Companies Inc | - | 1,80 | - | - | |
Comcast Corp Class A | - | 1,77 | - | - | |
Progressive Corp | - | 1,67 | - | - | |
Honeywell International Inc | - | 1,66 | - | - | |
Duke Energy Corp | - | 1,64 | - | - | |
RTX Corp | - | 1,61 | - | - | |
The Travelers Companies Inc | - | 1,61 | - | - |
Nome | Avaliação | Total do Ativo | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delaware Small Cap Core I | 5,47B | -4,52 | -1,51 | 8,02 | ||
Delaware Emerging Markets Instl | 2,75B | 6,93 | -5,97 | 4,32 | ||
Delaware Small Cap Value Instl | 2,61B | 0,70 | 1,26 | 6,95 | ||
Delaware Value Inst | 2,23B | 3,14 | 3,52 | 7,60 | ||
Optimum Large Cap Growth Instl | 1,89B | 7,54 | 2,84 | 12,79 |
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