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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,42 | 1,43 | 0,01 |
Ações | 98,58 | 98,58 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 17,55 | 16,08 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,75 | 2,50 |
Índice Preço/Vendas | 1,70 | 1,72 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 10,68 | 10,49 |
Retorno com dividendos | 2,27 | 2,49 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 8,55 | 9,27 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 27,90 | 21,45 |
Industriais | 16,25 | 11,93 |
Saúde | 14,92 | 14,63 |
Tecnologia | 8,60 | 13,18 |
Energia | 6,33 | 7,40 |
Utilidades | 5,77 | 5,21 |
Consumo Não-Cíclico | 5,32 | 8,21 |
Consumo Cíclico | 4,92 | 7,09 |
Serviços de Comunicação | 4,14 | 5,87 |
Materiais Básicos | 3,02 | 3,38 |
Imóveis | 2,84 | 3,38 |
Nº de participações compradas: 130
Nº de participações vendidas: 2
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan | US46625H1005 | 4,47 | 296.24 | +1.64% | |
Rtx Corp | US75513E1010 | 2,24 | 156,24 | -0,05% | |
Progressive | US7433151039 | 2,05 | 249,21 | +0,10% | |
Exxon Mobil | US30231G1022 | 1,96 | 111,28 | +1,88% | |
Abbott Labs | US0028241000 | 1,86 | 132,59 | +0,45% | |
American Express | US0258161092 | 1,82 | 319.16 | +3.57% | |
BlackRock | US09290D1019 | 1,77 | 1.148,17 | +2,08% | |
Wells Fargo&Co | US9497461015 | 1,74 | 79,10 | +1,63% | |
Honeywell | US4385161066 | 1,72 | 222,83 | +2,49% | |
Lowe’s | US5486611073 | 1,69 | 263,73 | +3,16% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Delaware Small Cap Core I | 5,01B | -2,80 | 5,49 | 7,75 | ||
Delaware Emerging Markets Instl | 3,18B | 28,05 | 15,15 | 8,66 | ||
Optimum Large Cap Growth Instl | 2B | 7,08 | 20,58 | 13,35 | ||
Delaware Small Cap Value Instl | 1,95B | 0,46 | 5,94 | 7,59 | ||
US24610B8265 | 1,48B | -2,73 | 5,61 | - |
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