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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 1,83 | 1,84 | 0,01 |
Ações | 98,07 | 98,07 | 0,00 |
Título | 0,10 | 0,10 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 15,90 | 15,14 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,59 | 2,39 |
Índice Preço/Vendas | 1,90 | 1,61 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 10,66 | 10,07 |
Retorno com dividendos | 2,59 | 2,64 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,10 | 9,60 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Serviços Financeiros | 21,51 | 20,54 |
Saúde | 15,04 | 15,21 |
Industriais | 14,61 | 11,90 |
Tecnologia | 10,39 | 12,39 |
Energia | 8,32 | 8,57 |
Consumo Não-Cíclico | 8,23 | 8,53 |
Utilidades | 4,91 | 5,08 |
Serviços de Comunicação | 4,90 | 5,44 |
Materiais Básicos | 4,27 | 3,91 |
Consumo Cíclico | 4,26 | 6,43 |
Imóveis | 3,56 | 3,56 |
Nº de participações compradas: 69
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan | US46625H1005 | 3,28 | 199,17 | +0,88% | |
Parker-Hannifin | US7010941042 | 3,06 | 504,22 | +0,32% | |
KKR & Co | US48251W1045 | 2,85 | 105,86 | +0,08% | |
Morgan Stanley | US6174464486 | 2,65 | 95,77 | -1,16% | |
Merck&Co | US58933Y1055 | 2,60 | 129,82 | -1,28% | |
Costco | US22160K1051 | 2,59 | 850,62 | -0,73% | |
BlackRock | US09247X1019 | 2,58 | 781,13 | -0,80% | |
Marathon Petroleum | US56585A1025 | 2,50 | 172,91 | -0,80% | |
Chubb | CH0044328745 | 2,43 | 262,03 | +0,78% | |
Trane Technologies | IE00BK9ZQ967 | 2,37 | 333,65 | +1,18% |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Principal MidCap Institutional | 11,96B | 7,52 | 5,60 | 12,19 | ||
Principal Equity Income Inst | 7,05B | 7,15 | 4,54 | 9,24 | ||
Principal Large Cap S&P 500 Index I | 5,37B | 11,24 | 9,38 | 12,49 | ||
Principal Preferred Securities Inst | 4,26B | 4,39 | 0,16 | 4,00 | ||
Principal Real Estate Securities In | 3,42B | -3,54 | -0,67 | 6,61 |
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