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20/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,77M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: Optimize Investment Partners SGOIC SA

ISIN: PTOPZBHM0002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UP13

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimize Capital Reforma PPR OICVM Equilibrado (0P0000UP13). Nossos dados do Optimize Capital Reforma PPR OICVM Equilibrado incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	1,980	16,070	14,090
Ações	31,000	31,000	0,000
Título	63,220	80,240	17,020
Conversíveis	4,890	4,890	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	21,102	16,825
Índice Preço/Valor Contábil	3,363	2,586
Índice Preço/Vendas	1,921	1,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,158	10,868
Retorno com dividendos	1,735	2,415
Crescimento de lucros em 5 anos	11,195	10,644

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,260	21,067
Consumo Cíclico	16,590	10,960
Industriais	12,870	11,930
Serviços Financeiros	11,550	16,101
Saúde	10,140	12,157
Serviços de Comunicação	6,830	7,040
Consumo Não-Cíclico	5,620	7,321
Utilidades	3,830	3,367
Materiais Básicos	2,650	4,887
Energia	1,830	3,877
Imóveis	0,820	3,604

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc	LU2215411468	7,31	-	-
OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc	LU2215411039	5,91	24,392	-1,02%
OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc	LU2215410650	5,09	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	2,69	18,530	+0,27%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2,48	159,960	-0,16%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR	LU1164223015	2,20	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805017	2,10	12,640	+0,16%
Caixabank S.A. 6.125%	XS2630417124	1,98	-	-
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	1,96	-	-
Amundi Fds Glbl Aggt Bd I USD C	LU0319687637	1,94	-	-

Principais fundos de ações por Optimize Investment Partners SGOIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PTOPZDHM0000	39,93M	0,96	2,50	1,77
PTOPZKHM0001	8,25M	5,54	-1,14	-
PTOPZNHM0008	8,25M	5,78	-0,91	-
PTOPZTHM0002	3,07M	2,20	-12,34	-

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