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08/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: Optimize Investment Partners SGOIC SA

ISIN: PTOPZBHM0002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UP13

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimize Capital Reforma PPR OICVM Equilibrado (0P0000UP13). Nossos dados do Optimize Capital Reforma PPR OICVM Equilibrado incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,430	17,250	14,820
Ações	32,600	32,600	0,000
Título	60,200	64,590	4,390
Conversíveis	4,480	4,480	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	0,230	0,270	0,040

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,041	17,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,842	2,585
Índice Preço/Vendas	1,637	1,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,677	10,615
Retorno com dividendos	2,212	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	8,920	10,214

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,350	21,231
Industriais	16,280	12,433
Consumo Cíclico	13,940	10,430
Serviços Financeiros	12,930	16,783
Saúde	9,880	11,440
Consumo Não-Cíclico	6,430	7,043
Serviços de Comunicação	6,110	7,234
Materiais Básicos	2,930	4,927
Utilidades	2,720	3,386
Energia	1,850	3,643
Imóveis	0,580	3,541

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc	LU2215411039	5,12	22,121	+0,07%
OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc	LU2215410650	5,01	-	-
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc	LU2215411468	4,22	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	2,35	19,260	+0,05%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2,29	158,930	+0,30%
Nordea 1 - European Financial Debt Fund BI EUR	LU0772943501	2,24	224,091	+0,05%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR	LU1164223015	2,08	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805017	1,98	13,060	0,00%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	1,98	120,15	-0,07%
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	1,79	-	-

Principais fundos de ações por Optimize Investment Partners SGOIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PTOPZDHM0000	49,66M	-0,94	5,37	1,68
PTOPZKHM0001	7,6M	-3,79	0,43	-
PTOPZNHM0008	7,6M	-3,69	0,66	-
PTOPZTHM0002	3,07M	9,45	9,01	-

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GBP/BRL	7,2853	+0,0128	+0,18%
CAD/BRL	3,9136	0,0000	0,00%

Petrobras PN	30,80	+0,08	+0,26%
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