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10/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 25,4M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: Optimize Investment Partners SGOIC SA

ISIN: PTOPZBHM0002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UP13

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimize Capital Reforma PPR OICVM Equilibrado (0P0000UP13). Nossos dados do Optimize Capital Reforma PPR OICVM Equilibrado incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,140	16,710	16,570
Ações	31,290	31,290	0,000
Título	63,370	67,440	4,070
Conversíveis	5,050	5,050	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	0,080	0,130	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,066	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	2,638	2,541
Índice Preço/Vendas	1,580	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,365	10,415
Retorno com dividendos	2,281	2,439
Crescimento de lucros em 5 anos	9,567	9,697

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,280	20,624
Industriais	16,080	12,436
Consumo Cíclico	15,410	10,598
Serviços Financeiros	13,770	16,927
Saúde	9,200	11,716
Consumo Não-Cíclico	7,310	7,216
Utilidades	3,160	3,432
Serviços de Comunicação	3,150	7,127
Materiais Básicos	3,110	5,003
Energia	1,930	3,654
Imóveis	0,600	3,552

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 87

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc	LU2215411468	7,01	-	-
OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc	LU2215411039	5,16	22,377	-1,09%
OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc	LU2215410650	4,99	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	2,48	18,970	-0,32%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2,38	155,640	-0,33%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR	LU1164223015	2,17	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805017	2,11	12,890	-0,08%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2,08	121,76	+0,05%
Caixabank S.A. 6.125%	XS2630417124	1,97	-	-
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	1,87	-	-

Principais fundos de ações por Optimize Investment Partners SGOIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PTOPZDHM0000	48,95M	-1,19	4,10	1,36
PTOPZKHM0001	7,65M	-3,79	0,43	-
PTOPZNHM0008	7,65M	-3,69	0,66	-
PTOPZTHM0002	3,05M	9,45	9,01	-

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Oman 5.625 17-JAN.	102,030	-0,145	-0,14%
UBS Lux Strategy .	132,230	-0,300	-0,23%