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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,74M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: Optimize Investment Partners SGOIC SA

ISIN: PTOPZBHM0002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UP13

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimize Capital Reforma PPR OICVM Equilibrado (0P0000UP13). Nossos dados do Optimize Capital Reforma PPR OICVM Equilibrado incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,710	20,880	16,170
Ações	28,230	28,230	0,000
Título	61,910	66,520	4,610
Conversíveis	4,990	4,990	0,000
Preferenciais	0,090	0,090	0,000
Outros	0,070	0,120	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,893	16,631
Índice Preço/Valor Contábil	3,039	2,512
Índice Preço/Vendas	1,778	1,852
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,702	10,346
Retorno com dividendos	1,849	2,451
Crescimento de lucros em 5 anos	10,829	10,052

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,780	20,180
Industriais	16,910	12,402
Saúde	13,970	12,003
Serviços Financeiros	11,750	16,918
Consumo Cíclico	11,250	10,682
Consumo Não-Cíclico	5,960	7,411
Serviços de Comunicação	4,530	6,946
Utilidades	3,380	3,427
Materiais Básicos	3,310	5,030
Energia	1,590	3,697
Imóveis	0,580	3,598

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 85

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc	LU2215411468	7,06	-	-
OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc	LU2215411039	5,29	22,240	+0,13%
OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc	LU2215410650	4,93	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	2,61	18,670	-0,43%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2,42	155,770	-0,07%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR	LU1164223015	2,15	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805017	2,08	12,860	-0,16%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	2,06	121,36	+0,11%
Caixabank S.A. 6.125%	XS2630417124	1,96	-	-
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	1,89	-	-

Principais fundos de ações por Optimize Investment Partners SGOIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PTOPZDHM0000	48,21M	-1,18	4,10	1,36
PTOPZNHM0008	7,62M	-3,55	-0,47	-
PTOPZKHM0001	7,62M	-3,61	-0,70	-
PTOPZTHM0002	2,86M	-9,67	-8,30	-

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US 30	42.774,7	+12,1	+0,03%
S&P 500 VIX	17,17	+0,40	+2,39%
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NBI Equity Portfo.	17,984	+0,120	+0,67%
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