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Optimize Capital Reforma Ppr/oicvm Equilibrado - Fundo De Investimento Aberto De Poupança Reforma (0P0000UP13)

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19/12 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,34M

Tipo: Fundo

Mercado: Portugal

Emissor: Optimize Investment Partners SGOIC SA

ISIN: PTOPZBHM0002

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UP13

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Optimize Capital Reforma PPR OICVM Equilibrado (0P0000UP13). Nossos dados do Optimize Capital Reforma PPR OICVM Equilibrado incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,330	16,540	16,210
Ações	30,570	30,570	0,000
Título	63,440	67,740	4,300
Conversíveis	5,290	5,290	0,000
Preferenciais	0,100	0,100	0,000
Outros	0,270	0,320	0,050

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,739	16,689
Índice Preço/Valor Contábil	3,148	2,555
Índice Preço/Vendas	1,899	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,180	10,778
Retorno com dividendos	1,944	2,449
Crescimento de lucros em 5 anos	12,049	11,191

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	26,300	20,798
Consumo Cíclico	16,530	10,716
Serviços Financeiros	12,800	15,576
Industriais	12,080	11,784
Saúde	11,720	12,603
Serviços de Comunicação	7,030	6,854
Consumo Não-Cíclico	4,600	7,423
Utilidades	3,660	3,523
Materiais Básicos	2,950	5,104
Energia	1,690	3,978
Imóveis	0,650	3,898

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 82

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
OPTIMIZE Global Bond A EUR Acc	LU2215411468	7,76	-	-
OPTIMIZE SICAV Global Flexible A EUR Acc	LU2215411039	6,10	23,598	-0,22%
OPTIMIZE Europe Value A EUR Acc	LU2215410650	5,55	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	2,77	18,080	+0,28%
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F	LU0907928062	2,66	156,320	-0,04%
AXAWF Euro Credit Total Ret I Cap EUR	LU1164223015	2,35	-	-
Jupiter Global Fund - Jupiter Dynamic Bond Class D	LU0895805017	2,30	12,490	-0,08%
Caixabank S.A. 6.125%	XS2630417124	2,12	-	-
Caixabank S.A. 7.5%	ES0840609053	2,06	-	-
Candriam Bonds Global High Yield Class V EUR Cap	LU0891839952	2,03	304,120	-0,37%

Principais fundos de ações por Optimize Investment Partners SGOIC SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
PTOPZDHM0000	36,04M	7,93	1,59	2,24
PTOPZKHM0001	8,1M	4,57	-1,33	-
PTOPZNHM0008	8,1M	4,77	-1,11	-
PTOPZTHM0002	2,65M	-6,24	-16,76	-

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US 30	42.993,0	+152,7	+0,36%
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