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Sc Future Scholar 529 (direct) Moderate Growth Portfolio (0P0000O6O4)

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20/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 210,74M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Columbia Management Inv Distri, Inc.
Classe de Ativo:  Ações
SC Future Scholar 529 Direct Moderate Growth Portf 40,670 -0,080 -0,20%

Holdings 0P0000O6O4

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo SC Future Scholar 529 Direct Moderate Growth Portf (0P0000O6O4). Nossos dados do SC Future Scholar 529 Direct Moderate Growth Portf incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 0,290 1,300 1,010
Ações 62,490 62,490 0,000
Título 37,190 37,260 0,070
Conversíveis 0,010 0,010 0,000
Outros 0,020 0,020 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 17,540 17,235
Índice Preço/Valor Contábil 2,547 2,793
Índice Preço/Vendas 1,677 1,955
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,998 11,378
Retorno com dividendos 1,979 2,205
Crescimento de lucros em 5 anos 11,060 11,148

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 22,460 21,589
Serviços Financeiros 14,570 15,328
Industriais 12,690 10,987
Consumo Cíclico 11,670 9,541
Saúde 11,140 13,676
Serviços de Comunicação 6,420 6,858
Consumo Não-Cíclico 5,920 6,918
Energia 4,740 5,484
Materiais Básicos 3,970 3,521
Imóveis 3,780 3,333
Utilidades 2,650 2,763

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome ISIN Peso % Último Variação %
Columbia Large Cap Index Inst - 35,86 - -
Vanguard Developed Markets Index Ins Pls - 11,18 - -
Columbia Mid Cap Index Inst - 10,07 - -
  Vanguard Intermediate-Term Government Bond US92206C7065 8,63 58,45 +0,03%
Vanguard Total Bond Market II Idx I - 8,08 - -
  Vanguard Mortgage-Backed Securities US92206C7719 7,54 45,75 +0,09%
  Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond US92206C8709 7,21 80,35 +0,07%
  SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap US78468R8530 4,81 41,16 -0,05%
  SPDR Portfolio High Yield Bond US78468R6062 3,87 23,29 +0,09%
Vanguard Emerging Mkts Govt Bd ETF - 1,95 - -

Principais fundos de ações por Columbia Management Inv Distri, Inc.

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  SC Future Scholar 529 Direct Aggres 372,98M 8,08 5,46 9,30
  SC Future Scholar Advisor 529 Modea 332,45M 4,98 2,00 6,49
  SC Future Scholar Advisor 529 Colua 250,41M 4,12 1,45 5,46
  SC Future Scholar 529 Direct Growth 219,22M 7,27 4,82 8,66
  SC Future Scholar 529 Direct Age B6 210,74M 5,08 2,87 6,90
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