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17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 689,93M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Schwab Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings SWOBX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schwab Balanced (SWOBX). Nossos dados do Schwab Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,27	4,27
Ações	59,62	59,62
Título	36,11	36,11

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,55	18,60
Índice Preço/Valor Contábil	3,47	3,22
Índice Preço/Vendas	2,28	2,21
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,39	12,21
Retorno com dividendos	1,54	1,94
Crescimento de lucros em 5 anos	9,73	10,93

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,77	24,01
Saúde	13,40	12,92
Serviços Financeiros	11,87	15,88
Consumo Cíclico	11,22	9,98
Industriais	9,45	10,18
Serviços de Comunicação	9,11	7,52
Consumo Não-Cíclico	4,99	6,08
Energia	3,84	4,91
Materiais Básicos	2,26	3,18
Utilidades	1,66	3,21
Imóveis	1,43	3,39

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schwab US Aggregate Bond Index	-	36,54	-	-
Schwab Core Equity	-	26,82	-	-
Schwab Select Large Cap Growth	-	15,35	-	-
Schwab International Opportunities	-	10,24	-	-
Schwab Small-Cap Equity	-	8,41	-	-

Principais fundos de ações por Schwab Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schwab S&P 500 Index	119,08B	6,19	19,67	13,60
Schwab Total Stock Market Index	29,09B	5,67	19,05	12,86
Schwab 1000 Index	18,96B	6,06	19,51	13,16
Schwab International Index	11,39B	20,52	16,06	6,62
Schwab Fundamental US Large Company	9,85B	4,70	15,34	11,86

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Ibovespa Futuros	134.502	-2.130	-1,56%
US 500	6.296,6	-0,9	-0,01%
US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,00	-1.725,00	-1,45%
Índice Dólar	98,20	-0,25	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
CAD/BRL	4,0653	+0,0334	+0,83%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
Vale ON	54,56	+0,26	+0,48%
Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
Magazine Luiza ON	7,88	-0,32	-3,90%
IRB Brasil ON	44,20	-0,84	-1,87%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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BONAPARTE FUNDO D.	2,403	-0,001	-0,02%
Fidelity Active S.	568,040	-1,640	-0,29%
Zhong Ou Growth I.	1,802	-0,000	-0,02%
UBS Lux Bond Fund.	170,970	+0,570	+0,33%