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Schwab Balanced Fund™ (SWOBX)

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27/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 691,6M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Schwab Funds

Classe de Ativo: Ações

Holdings SWOBX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Schwab Balanced (SWOBX). Nossos dados do Schwab Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	4,27	4,27
Ações	59,62	59,62
Título	36,11	36,11

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	19,55	18,53
Índice Preço/Valor Contábil	3,47	3,22
Índice Preço/Vendas	2,28	2,20
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,39	12,19
Retorno com dividendos	1,54	1,94
Crescimento de lucros em 5 anos	9,73	11,02

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	30,77	23,94
Saúde	13,40	12,98
Serviços Financeiros	11,87	15,90
Consumo Cíclico	11,22	9,98
Industriais	9,45	10,17
Serviços de Comunicação	9,11	7,51
Consumo Não-Cíclico	4,99	6,08
Energia	3,84	4,94
Materiais Básicos	2,26	3,18
Utilidades	1,66	3,22
Imóveis	1,43	3,40

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Schwab US Aggregate Bond Index	-	36,54	-	-
Schwab Core Equity	-	26,82	-	-
Schwab Select Large Cap Growth	-	15,35	-	-
Schwab International Opportunities	-	10,24	-	-
Schwab Small-Cap Equity	-	8,41	-	-

Principais fundos de ações por Schwab Funds

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Schwab S&P 500 Index	115,39B	1,05	14,38	12,82
Schwab Total Stock Market Index	28,17B	0,52	13,70	12,10
Schwab 1000 Index	18,44B	0,91	14,18	12,39
Schwab International Index	11,23B	17,51	11,53	6,05
Schwab Fundamental US Large Company	9,49B	0,54	10,12	11,14

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Ibovespa	136.866	-248	-0,18%
Ibovespa Futuros	139.110	-323	-0,23%
US 500	6.168,6	+27,6	+0,45%
US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
S&P 500 VIX	16,32	-0,27	-1,63%
Bitcoin Futuro	108.250,00	-25,00	-0,02%
Índice Dólar	97,03	+0,27	+0,28%

Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
Petróleo WTI	65,52	+0,28	+0,43%
Café Contrato C	303,75	-1,90	-0,62%
Soja Chicago	1.027,75	+5,00	+0,49%
Cacau NY	8.921,00	-120,00	-1,33%
Ouro	3.302,30	-45,70	-1,36%
Açúcar NY nº11	15,81	+0,16	+1,02%

Dólar/BRL	5,4856	-0,0034	-0,06%
EUR/BRL	6,4291	+0,0078	+0,12%
EUR/Dólar	1,1720	+0,0020	+0,17%
Dólar/JPY	144,67	+0,28	+0,19%
GBP/Dólar	1,3716	-0,0013	-0,09%
GBP/BRL	7,5238	-0,0110	-0,15%
CAD/BRL	4,0093	-0,0136	-0,34%

Petrobras PN	31,21	-0,25	-0,79%
Vale ON	53,00	+1,00	+1,92%
Casas Bahia ON	3,08	-0,02	-0,65%
Magazine Luiza ON	9,30	-0,12	-1,27%
IRB Brasil ON	44,28	-0,91	-2,01%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	42,35	-0,72	-1,67%

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Schwab Balanced	17,53	+0,06	+0,34%
DaiwaSB DC Intern.	50.998,000	+294,000	+0,58%
T. Rowe Price New.	7,96	-0,01	-0,13%
American Funds SM.	70,93	+0,22	+0,31%
LGT Funds SICAV -.	2.962,320	+16,210	+0,55%
Charlemagne Magna.	28,322	+0,137	+0,49%