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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 2,17 | 7,01 | 4,84 |
Ações | 85,54 | 85,54 | 0,00 |
Título | 12,24 | 15,72 | 3,48 |
Conversíveis | 0,04 | 0,04 | 0,00 |
Preferenciais | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 15,97 | 17,14 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,26 | 2,63 |
Índice Preço/Vendas | 1,53 | 1,87 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 9,33 | 11,10 |
Retorno com dividendos | 2,39 | 2,07 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 11,19 | 11,76 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 22,26 | 22,64 |
Serviços Financeiros | 12,72 | 15,28 |
Saúde | 12,41 | 12,38 |
Consumo Cíclico | 11,16 | 10,74 |
Industriais | 10,52 | 11,29 |
Imóveis | 8,39 | 3,66 |
Serviços de Comunicação | 7,34 | 6,86 |
Consumo Não-Cíclico | 5,44 | 6,14 |
Energia | 4,03 | 4,27 |
Materiais Básicos | 3,99 | 4,14 |
Utilidades | 1,73 | 2,60 |
Nº de participações compradas: 22
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab® S&P 500 Index | - | 19,84 | - | - | |
Schwab International Opportunities | - | 12,50 | - | - | |
Schwab® International Core Equity | - | 9,19 | - | - | |
Schwab Select Large Cap Growth | - | 6,91 | - | - | |
Dodge & Cox Stock I | - | 6,12 | - | - | |
Schwab Global Real Estate | - | 5,65 | - | - | |
Schwab Fundamental US Large Company Idx | - | 4,95 | - | - | |
Schwab Small-Cap Equity | - | 4,71 | - | - | |
ClearBridge Large Cap Growth IS | - | 4,54 | - | - | |
Schwab Core Equity | - | 4,33 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwab US Aggregate Bond Index | 5,21B | 1,96 | -2,25 | - | ||
Schwab Treasury Infl Protected Sec | 2,44B | 3,11 | -1,60 | 2,17 | ||
Schwab Target 2040 | 1,22B | 12,15 | 3,16 | 7,60 | ||
Schwab Target 2030 | 1,01B | 10,02 | 2,37 | 6,64 | ||
US80850L7837 | 1,01B | 13,83 | 4,60 | - |
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