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Aktia Wealth Allocation+ Return Focused B (0P00017BF9)

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28/05 - Fechado. Moeda em EUR
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 21,78M
Tipo:  Fundo
Mercado:  Finlândia
Emissor:  Taaleri Rahastoyhtiö Oy
ISIN:  FI4000188701 
Classe de Ativo:  Ações
Taaleri Courageous Owner A 177,647 -0,077 -0,04%

Holdings 0P00017BF9

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Taaleri Courageous Owner A (0P00017BF9). Nossos dados do Taaleri Courageous Owner A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 6,770 10,090 3,320
Ações 62,720 62,720 0,000
Título 23,300 23,300 0,000
Conversíveis 0,290 0,290 0,000
Preferenciais 0,090 0,090 0,000
Outros 6,820 6,820 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,621 15,110
Índice Preço/Valor Contábil 2,289 2,150
Índice Preço/Vendas 1,701 1,498
Índice Preço/Fluxo de Caixa 10,665 8,946
Retorno com dividendos 2,584 3,010
Crescimento de lucros em 5 anos 8,700 9,994

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Tecnologia 22,690 14,989
Serviços Financeiros 17,040 17,583
Industriais 12,480 14,252
Consumo Cíclico 11,460 11,829
Saúde 8,240 13,043
Serviços de Comunicação 7,800 5,960
Consumo Não-Cíclico 6,460 8,331
Materiais Básicos 4,100 5,822
Utilidades 3,700 3,928
Energia 3,630 4,274
Imóveis 2,410 1,642

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Australásia
  • África e Oriente Médio
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 39

Nº de participações vendidas: 5

Nome ISIN Peso % Último Variação %
  JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance IE00BF4G7076 16,09 58,49 -0,49%
  Amundi MSCI EMU UCITS LU1602144575 14,47 324,75 +0,12%
  iShares Core S&P 500 UCITS IE00B5BMR087 12,62 627.77 -0.25%
Aktia Capital X FI4000513478 8,20 - -
Aktia Short-Term Corporate Bond X FI4000301114 8,07 - -
  iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS IE00BKM4GZ66 6,76 36,77 -1,05%
Certior Credit Opportunities Fund Iii Scsp - 4,08 - -
UI - Aktia EM Local Ccy Bd+ R EUR LU1669794395 3,68 - -
  iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD IE00B4L5YX21 2,95 60,24 +0,02%
Aktia Nordic High Yield X FI4000571880 2,79 - -

Principais fundos de ações por Aktia Rahastoyhtiö Oy

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Taaleri Moderate Owner A 39,08M -2,17 3,26 -
  Taaleri Micro Markka Equity A 26,63M 3,74 -10,28 7,35
  Taaleri Micro Markka Equity B 26,63M 3,74 -10,28 7,38
  Taaleri Cautious Owner A 22,76M -1,42 2,40 -
  Taaleri Micro Rhein Equity A 18,76M 10,14 -6,76 -
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