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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 9,540 | 9,620 | 0,080 |
Ações | 29,430 | 29,430 | 0,000 |
Título | 57,090 | 57,090 | 0,000 |
Conversíveis | 0,400 | 0,400 | 0,000 |
Preferenciais | 0,140 | 0,140 | 0,000 |
Outros | 3,410 | 3,470 | 0,060 |
Indicadores | Valor | Categoria (média) |
---|---|---|
Relação P/L | 16,827 | 18,564 |
Índice Preço/Valor Contábil | 2,218 | 2,413 |
Índice Preço/Vendas | 1,593 | 2,007 |
Índice Preço/Fluxo de Caixa | 10,243 | 10,948 |
Retorno com dividendos | 2,419 | 2,334 |
Crescimento de lucros em 5 anos | 9,340 | 9,515 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Tecnologia | 20,470 | 22,045 |
Serviços Financeiros | 13,960 | 16,142 |
Industriais | 11,250 | 11,021 |
Consumo Cíclico | 10,580 | 10,292 |
Saúde | 9,350 | 9,624 |
Energia | 8,050 | 4,601 |
Serviços de Comunicação | 6,770 | 7,372 |
Consumo Não-Cíclico | 5,850 | 5,640 |
Imóveis | 5,590 | 6,866 |
Utilidades | 4,520 | 2,761 |
Materiais Básicos | 3,590 | 3,633 |
Nº de participações compradas: 20
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Dodge & Cox Income X | - | 25,42 | - | - | |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury | US97717Y5270 | 24,04 | 50,30 | +0,02% | |
Fidelity Large Cap Growth Idx | - | 8,68 | - | - | |
Dodge & Cox Global Bond X | - | 5,20 | - | - | |
Fidelity Large Cap Value Index | - | 4,97 | - | - | |
TCW Emerging Markets Income Plan | - | 3,58 | - | - | |
Dodge & Cox International Stock X | - | 2,85 | - | - | |
DFA US Targeted Value I | - | 2,57 | - | - | |
Driehaus Small Cap Growth CIT Class A | - | 2,54 | - | - | |
Lazard Global Listed Infrastructure Inst | - | 1,77 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Retirement Advocate Aggressive Fund | 241,67M | 5,23 | 10,34 | 8,23 | ||
Retirement Advocate Moderate Fund | 234,39M | 4,34 | 7,63 | 6,18 | ||
TDA Managed Retirement Growth Clas1 | 81,97M | 1,37 | 7,03 | 8,05 | ||
TDA Managed Retirement Growth Clas2 | 81,97M | 1,27 | 6,76 | 7,78 | ||
TDA Managed Retirement Balanced Cl1 | 75,09M | 1,60 | 6,34 | 6,87 |
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