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Wesmark Balanced Fund (WMBLX)

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13,71 -0,02 -0,15%

29/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 98,62M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: WesMark

Classe de Ativo: Ações

Holdings WMBLX

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo WesMark Balanced (WMBLX). Nossos dados do WesMark Balanced incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,33	3,33
Ações	63,23	63,23
Título	33,45	33,45

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,79	19,15
Índice Preço/Valor Contábil	3,28	3,30
Índice Preço/Vendas	1,81	2,28
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,82	12,47
Retorno com dividendos	2,71	1,92
Crescimento de lucros em 5 anos	8,23	10,73

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,69	24,64
Saúde	17,32	12,38
Serviços Financeiros	12,83	15,71
Consumo Não-Cíclico	11,16	6,01
Industriais	9,65	10,30
Consumo Cíclico	8,36	10,04
Energia	5,39	4,88
Serviços de Comunicação	4,93	7,60
Utilidades	3,05	3,25
Imóveis	2,07	3,34
Materiais Básicos	1,55	3,13

Alocação Regional

América do Norte
Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 122

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Apple	US0378331005	5,09	232.14	-0.18%
AbbVie	US00287Y1091	3,21	210,40	+1,19%
Cisco	US17275R1023	3,05	69,09	-0,49%
Caterpillar	US1491231015	2,90	419,04	-3,65%
JPMorgan	US46625H1005	2,79	301,42	+0,12%
Texas Instruments	US8825081040	2,76	202,48	-0,79%
PepsiCo	US7134481081	2,50	148,65	+1,14%
Lowe’s	US5486611073	2,08	258,06	+0,20%
Eli Lilly	US5324571083	2,03	732,58	+0,08%
Merck&Co	US58933Y1055	2,01	84,12	+1,09%

Principais fundos de ações por WesMark

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
WesMark Growth	350,72M	5,66	13,53	10,67
WesMark Small Company Growth	154,05M	31,46	9,03	10,53
WesMark WV Municipal Bond	85,31M	1,55	-0,85	1,29

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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WesMark Balanced	13,71	-0,02	-0,15%
TMB Global Bond F.	12,327	+0,013	+0,10%
Amundi Diversific.	4,939	0,000	0,00%
BNP PARIBAS Bolsa.	7,125	+0,001	+0,00%