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Westwood Income Opportunity Fund A Class (WWIAX)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em USD
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 44,14M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Westwood
Classe de Ativo:  Ações
Westwood Income Opportunity A 12,15 +0,06 +0,50%

WWIAX - Visão Geral

 
Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Westwood Income Opportunity Fund A Class (ISIN: US0075W06430). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

Saiba mais sobre a classificação de agências e de risco para o fundo, informações transparentes sobre a gestão pessoal do fundo WWIAX, políticas de valores investidos e diversificação, desempenho anterior.

Além disso, disponibilizamos notícias relacionadas, ferramentas de análise, gráficos interativos e artigos de análise. Você pode adicionar o fundo WWIAX às suas carteiras de investimentos ou favoritos, acompanhar o desempenho e os comentários dos usuários no fórum.

Leia nosso artigo para saber tudo sobre fundos de investimento.
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  • 1 mês
  • 3 meses
  • 6 meses
  • 1 ano
  • 5 anos
  • Máx.
Avaliação
Variação em 1 ano5,56%
Fechamento Anterior12,09
Classificação de risco
Rendimento TTM3,99%
ROE20,27%
EmissorWestwood
Turnover20%
ROA8,45%
Data de início39447
Total de ativos44,14M
Despesas0,99%
Investimento mínimo1.000
Valor de Mercado103,64B
CategoriaAllocation - - 30% to 50% Equity
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YTD 3M 1A 3A 5A 10A
Crescimento de 1000 1125 1041 1177 1097 1314 1627
Retorno do fundo 12.49% 4.11% 17.7% 3.15% 5.62% 4.99%
Lugar na categoria 62 24 39 110 91 96
% na categoria 16 8 13 24 22 31

Principais fundos de ações por Westwood

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Westwood SmallCap Value Institution 448,43M 14,25 7,67 8,91
  Westwood Income Opportunity Instl 373,6M 12,70 3,35 5,24
  Westwood LargeCap Value Institution 207,94M 12,52 8,16 9,48
  Westwood SMidCap Institutional 75,22M 11,78 7,46 7,99

Principais fundos para a categoria Allocation--30% to 50% Equity

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Vanguard Wellesley Income Admiral 42,38B 9,19 2,86 5,57
  Vanguard Tax-Managed Balanced Adm 10,51B 14,33 5,59 7,71
  Vanguard LifeStrategy Cnsrv Gr Inv 10,47B 9,73 2,04 5,00
  Vanguard Wellesley Income Inv 8,94B 9,11 2,77 5,49
  BlackRock Multi-Asset Income Instl 5,88B 9,78 3,29 4,41

Principais Participações

Nome ISIN Peso % Último Variação %
United States Treasury Bonds 4.625% - 2,21 - -
  Microsoft US5949181045 2,16 439,33 +0,94%
  JPMorgan US46625H1005 2,13 242,31 +1,64%
  Energy Transfer US29273V1008 1,80 19,60 +2,94%
  Walmart US9311421039 1,80 92,68 +2,58%

Resumo Técnico

Tipo Diário Semanal Mensal
Médias Móveis Neutro Compra Neutro
Indicadores Técnicos Venda Forte Venda Compra Forte
Resumo Venda Neutro Compra
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