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Westwood Income Opportunity Fund Institutional Class (WHGIX)

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11/04 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 347,63M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Westwood

Classe de Ativo: Ações

WHGIX - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Westwood Income Opportunity Fund Institutional Class (ISIN: US0075W07750). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

Saiba mais sobre a classificação de agências e de risco para o fundo, informações transparentes sobre a gestão pessoal do fundo WHGIX, políticas de valores investidos e diversificação, desempenho anterior.

Além disso, disponibilizamos notícias relacionadas, ferramentas de análise, gráficos interativos e artigos de análise. Você pode adicionar o fundo WHGIX às suas carteiras de investimentos ou favoritos, acompanhar o desempenho e os comentários dos usuários no fórum.

Leia nosso artigo para saber tudo sobre fundos de investimento.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano - 1,4%

Fechamento Anterior11,25

Classificação de risco

Rendimento TTM4,34%

ROE20,69%

EmissorWestwood

Turnover57%

ROA8,72%

Data de início38705

Total de ativos347,63M

Despesas0,83%

Investimento mínimo100.000

Valor de Mercado116,16B

CategoriaAllocation - - 30% to 50% Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1004	1004	1059	1090	1451	1622
Retorno do fundo	0.42%	0.42%	5.92%	2.93%	7.72%	4.96%
Lugar na categoria	332	332	131	221	81	60
% na categoria	72	72	26	53	16	18

Principais fundos de ações por Westwood

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Westwood SmallCap Value Institution	349,45M	-6,67	2,90	6,55
Westwood LargeCap Value Institution	170,66M	10,55	4,34	8,73
Westwood SMidCap Institutional	58,31M	10,42	5,24	7,41
Westwood Income Opportunity A	40,85M	2,34	2,73	5,11

Principais fundos para a categoria Allocation--30% to 50% Equity

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Vanguard Wellesley Income Admiral	41,15B	2,88	3,29	5,43
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	10,54B	-2,23	5,32	7,10
Vanguard LifeStrategy Cnsrv Gr Inv	10,29B	0,79	3,19	4,69
Vanguard Wellesley Income Inv	8,56B	2,87	3,22	5,36
American Funds Income Portfolio A	5,6B	2,58	4,88	5,84

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JPMorgan	US46625H1005	2,14	236,20	+4,00%
United States Treasury Bonds 4.625%	-	2,01	-	-
Energy Transfer	US29273V1008	1,94	16,33	+2,64%
Microsoft	US5949181045	1,87	388.45	+1.86%
Goldman Sachs	US38141G1040	1,74	494,44	+0,95%

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Venda	Venda Forte	Venda Forte
Indicadores Técnicos	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte
Resumo	Venda Forte	Venda Forte	Venda Forte

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US 30	40.315,5	+102,8	+0,26%
S&P 500 VIX	37,56	-3,16	-7,76%
Bitcoin Futuro	84.797,5	+1.652,5	+1,99%
Índice Dólar	99,220	-0,670	-0,67%

Petróleo Brent	64,58	-0,18	-0,28%
Petróleo WTI	61,35	-0,15	-0,24%
Café Contrato C	357,70	+14,85	+4,33%
Soja Chicago	1.040,38	-2,38	-0,23%
Cacau NY	8.511,00	+423,00	+5,23%
Ouro	3.252,22	+7,62	+0,23%
Açúcar NY nº11	18,00	-0,12	-0,66%

Dólar/BRL	5,8648	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,6845	+0,0221	+0,33%
EUR/Dólar	1,1398	+0,0038	+0,33%
Dólar/JPY	142,38	-1,13	-0,79%
GBP/Dólar	1,3122	+0,0042	+0,32%
GBP/BRL	7,6923	+0,0211	+0,28%
CAD/BRL	4,2338	+0,0042	+0,10%

Petrobras PN	31,85	+0,62	+1,99%
Vale ON	53,66	+0,88	+1,67%
Casas Bahia ON	7,10	+0,20	+2,90%
Magazine Luiza ON	10,47	+0,26	+2,55%
IRB Brasil ON	44,63	-3,18	-6,65%
Oi ON	0,48	-0,11	-18,64%
Weg ON	45,12	+0,21	+0,47%

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