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Westwood Income Opportunity Fund Institutional Class (WHGIX)

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18/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 373,68M

Tipo: Fundo

Mercado: EUA

Emissor: Westwood

Classe de Ativo: Ações

WHGIX - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Westwood Income Opportunity Fund Institutional Class (ISIN: US0075W07750). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

Saiba mais sobre a classificação de agências e de risco para o fundo, informações transparentes sobre a gestão pessoal do fundo WHGIX, políticas de valores investidos e diversificação, desempenho anterior.

Além disso, disponibilizamos notícias relacionadas, ferramentas de análise, gráficos interativos e artigos de análise. Você pode adicionar o fundo WHGIX às suas carteiras de investimentos ou favoritos, acompanhar o desempenho e os comentários dos usuários no fórum.

Leia nosso artigo para saber tudo sobre fundos de investimento.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano3,3%

Fechamento Anterior12,17

Classificação de risco

Rendimento TTM4,27%

ROE19,39%

EmissorWestwood

Turnover57%

ROA8,98%

Data de início38705

Total de ativos373,68M

Despesas0,83%

Investimento mínimo100.000

Valor de Mercado111,19B

CategoriaAllocation - - 30% to 50% Equity

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1039	1035	1090	1270	1326	1698
Retorno do fundo	3.89%	3.46%	9.05%	8.29%	5.81%	5.44%
Lugar na categoria	192	175	142	111	125	57
% na categoria	81	75	62	49	54	32

Principais fundos de ações por Westwood

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Westwood SmallCap Value Institution	393,08M	-1,93	8,96	7,13
Westwood LargeCap Value Institution	179,11M	10,55	4,34	8,73
Westwood SMidCap Institutional	68,88M	10,42	5,24	7,41
Westwood Income Opportunity A	42,85M	2,34	2,73	5,11

Principais fundos para a categoria Allocation--30% to 50% Equity

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Vanguard Wellesley Income Admiral	40,09B	5,63	6,62	5,88
Vanguard Tax-Managed Balanced Adm	10,38B	3,43	10,90	7,73
Vanguard Wellesley Income Inv	8B	5,58	6,55	5,81
American Funds Income Portfolio A	6,11B	7,99	9,70	6,49
Hartford Balanced Income A	4,53B	5,40	7,38	6,14

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	4,63	-	-
2 Year Treasury Note Future June 25	-	2,02	-	-
United States Treasury Bonds 4.625%	-	1,91	-	-
US Treasury Bond Future June 25	-	1,79	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25	-	1,78	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	44.330,0	-155,1	-0,35%
S&P 500 VIX	16,41	-0,11	-0,67%
Bitcoin Futuro	117.565,0	-1.725,0	-1,45%
Índice Dólar	98,200	-0,250	-0,25%

Petróleo Brent	69,28	-0,24	-0,35%
Petróleo WTI	67,34	-0,20	-0,30%
Café Contrato C	303,60	-3,60	-1,17%
Soja Chicago	1.021,00	+9,00	+0,89%
Cacau NY	7.800,00	+491,00	+6,72%
Ouro	3.358,30	+13,00	+0,39%
Açúcar NY nº11	16,82	+0,08	+0,48%

Dólar/BRL	5,5790	+0,0341	+0,61%
EUR/BRL	6,4862	+0,0564	+0,88%
EUR/Dólar	1,1626	+0,0030	+0,26%
Dólar/JPY	148,83	+0,21	+0,14%
GBP/Dólar	1,3409	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,4806	+0,0416	+0,56%
CAD/BRL	4,0653	+0,0334	+0,83%

Petrobras PN	30,99	-0,48	-1,53%
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Casas Bahia ON	3,02	-0,17	-5,33%
Magazine Luiza ON	7,88	-0,32	-3,90%
IRB Brasil ON	44,20	-0,84	-1,87%
Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	42,37	+0,28	+0,67%

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EUR/ZAR	20,6045	-0,0775	-0,37%
EUR/MUR	53,130	+0,195	+0,37%
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