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Wilshire Large Company Value Portfolio Fund Class Institutional (WLCVX)

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14/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )
  • Classificação da Morningstar:
  • Total do Ativo: 160,58M
Tipo:  Fundo
Mercado:  EUA
Emissor:  Wilshire Mutual Funds
Classe de Ativo:  Ações
Wilshire Large Company Value Instl 21,04 -0,16 -0,75%

Holdings WLCVX

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Wilshire Large Company Value Instl (WLCVX). Nossos dados do Wilshire Large Company Value Instl incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Ações 82,76 82,76 0,00
Título 9,78 12,71 2,93
Outros 17,11 17,11 0,00

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 14,30 15,13
Índice Preço/Valor Contábil 2,02 2,39
Índice Preço/Vendas 1,36 1,61
Índice Preço/Fluxo de Caixa 8,67 10,06
Retorno com dividendos 2,19 2,64
Crescimento de lucros em 5 anos 11,51 9,58

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Serviços Financeiros 23,55 20,55
Tecnologia 17,95 12,39
Industriais 14,53 11,92
Saúde 12,53 15,22
Energia 7,62 8,58
Consumo Cíclico 6,49 6,44
Serviços de Comunicação 5,05 5,44
Consumo Não-Cíclico 4,44 8,51
Materiais Básicos 3,90 3,92
Imóveis 2,33 3,57
Utilidades 1,61 5,06

Alocação Regional

  • América do Norte
  • América Latina
  • Europa (desenv.)
  • Ásia
  • Emergentes
  • Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 548

Nº de participações vendidas: 7

Nome ISIN Peso % Último Variação %
MS_TRS_RUSSELL 1000 VALUE INDEX TOTAL RETURN - 17,11 - -
Voya VACS Series SC - 2,69 - -
  Microsoft US5949181045 1,60 442,57 +0,22%
  Wells Fargo&Co US9497461015 1,36 57,40 +0,23%
  Citigroup US1729674242 1,29 59.33 -1.49%
  Elevance Health US0367521038 1,24 534,81 -0,73%
  Berkshire Hathaway B US0846707026 1,04 405,54 -0,09%
  APA Corp US03743Q1085 1,02 27,82 -2,63%
  Alphabet A US02079K3059 0,98 176,79 +0,93%
  F5 Networks US3156161024 0,97 167,58 -0,23%

Principais fundos de ações por Wilshire Mutual Funds

  Nome Avaliação Total do Ativo %YTD 3A% 10A%
  Wilshire VIT Global Allocation Fund 485,43M 5,78 1,52 5,39
  Wilshire International Equity Instl 221,07M -0,29 2,29 5,49
  Wilshire 5000 Index Invmt 211,63M 9,74 7,56 11,53
  Wilshire Large Company Growth Instl 182,91M 3,83 7,60 13,04
  Wilshire 5000 Index Portfolio Class 54,68M 6,42 9,89 11,81
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