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Investing.com - A BTIG reiterou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 44,00 para a Oruka Therapeutics (NASDAQ:ORKA), citando indicadores positivos de mercado para os candidatos a tratamento de psoríase da empresa. O alvo representa um potencial de valorização significativo em relação ao preço atual de US$ 13,05, com alvos de analistas variando de US$ 15 a US$ 47. De acordo com dados do InvestingPro, a ação teve uma semana desafiadora, caindo quase 16%.
A empresa de pesquisa aponta para fortes resultados de receita de tratamentos concorrentes para psoríase, como Skyrizi (taxa de execução de US$ 17,7 bilhões com crescimento de 62% ano a ano) e Bimzelx (taxa de execução de US$ 1,9 bilhão com crescimento de mais de 270% ano a ano) como indicadores positivos para o potencial do pipeline da ORKA. Com uma capitalização de mercado de US$ 488,6 milhões, a ORKA representa um player menor neste mercado em crescimento.
O ORKA-001, anticorpo monoclonal anti-IL-23p19 da empresa, completou a dosagem em seu ensaio de Fase 1 com voluntários saudáveis, com dados iniciais esperados na conferência da Academia Europeia de Dermatologia e Venereologia (EADV) em setembro de 2025. A BTIG antecipa que os dados farmacocinéticos confirmarão uma meia-vida líder de classe de aproximadamente 50 dias ou mais, em comparação com os 28 dias do Skyrizi.
A empresa iniciou a dosagem no ensaio de Fase 2a do ORKA-001 em psoríase (EVERLAST-A), com dados iniciais esperados para o segundo semestre de 2026. Para o ORKA-002, o anticorpo monoclonal anti-IL-17A/F da empresa, os dados farmacocinéticos iniciais da Fase 1 de voluntários saudáveis são esperados para o final de 2025.
A Oruka Therapeutics encerrou o segundo trimestre de 2025 com US$ 351,5 milhões em caixa, que a BTIG espera que financie as operações até 2027. A análise do InvestingPro revela que a empresa possui mais caixa do que dívidas em seu balanço, embora esteja rapidamente consumindo suas reservas de caixa. Os assinantes do InvestingPro podem acessar 8 insights financeiros adicionais sobre a saúde financeira e perspectivas futuras da ORKA.
Em outras notícias recentes, a Oruka Therapeutics recebeu autorização da Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) para seu pedido de novo medicamento investigacional, permitindo que a empresa prossiga com seu ensaio de Fase 2a do ORKA-001 para psoríase moderada a grave. O ensaio, denominado EVERLAST-A, avaliará a segurança e eficácia do anticorpo anti-IL-23p19 de longa duração em aproximadamente 80 pacientes, com um desfecho primário de clareamento completo da pele na Semana 16. Analistas da H.C. Wainwright e Stifel reiteraram suas recomendações de compra para a Oruka Therapeutics, com preços-alvo fixados em US$ 45 e US$ 47, respectivamente. Os locais de ensaio estão atualmente abertos e recrutando pacientes ativamente, com dados esperados para o segundo semestre de 2026. Além disso, a Oruka Therapeutics promoveu Laura Sandler a Diretora de Operações. Sandler, que ingressou na empresa em 2024 como SVP de Operações, tem sido fundamental para o avanço dos programas da Oruka em ensaios clínicos. Esses desenvolvimentos destacam os esforços contínuos da Oruka no campo do tratamento da psoríase.
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