Superquarta: decisões de juros e balanços direcionam o Ibovespa
Na quarta-feira, o Barclays expressou uma perspectiva positiva sobre a Adyen NV (ADYEN:NA) (OTC: ADYYF), com o analista James Goodman aumentando o preço-alvo para 1.700€, acima dos 1.610€ anteriores, mantendo a classificação Overweight para a ação. O otimismo de Goodman está enraizado em vários fatores, incluindo discussões do setor, modelagem incremental de captação e uma análise do mix de comerciantes e regiões. Além disso, foi considerado o potencial impacto da expansão da Adyen para finanças incorporadas.
A análise de Goodman sugere que, apesar de uma antecipada queda contínua na taxa de captação, espera-se que a receita líquida da Adyen cresça a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 13% até o FY35E. Essa previsão leva a uma revisão para cima de mais de 10% nas receitas da empresa para o FY35E. A confiança na trajetória de crescimento sustentado da Adyen é ainda mais reforçada pela avaliação de Goodman sobre a posição competitiva da empresa no mercado.
O preço-alvo revisado de 1.700€ é baseado em um múltiplo de preço/lucro (P/L) de 38x para o FY26E, uma diminuição em relação ao múltiplo P/L de 45x para o FY25E anterior. Esse ajuste reflete uma abordagem de avaliação refinada à luz das projeções de lucros futuros da empresa.
A Adyen, uma empresa de pagamentos que oferece uma plataforma integrando serviços de gateway, gerenciamento de riscos, processamento, aquisição e liquidação, tem expandido sua presença no campo das finanças incorporadas. Espera-se que essa expansão contribua positivamente para o crescimento da receita da empresa, conforme destacado pelo analista do Barclays.
A classificação Overweight indica que o Barclays espera que a ação supere o retorno total médio das ações no universo de cobertura do analista nos próximos 12 a 18 meses. O novo preço-alvo sugere que o Barclays vê potencial de alta adicional para as ações da Adyen a partir do preço atual de mercado.
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