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Investing.com - A Goldman Sachs manteve sua classificação de compra e preço-alvo de US$ 11,00 para a Array Technologies (NASDAQ:ARRY), que atualmente negocia a US$ 6,32, após a recente oferta de dívida da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, as projeções dos analistas variam de US$ 5,50 a US$ 13,00, com as ações atualmente mostrando sinais de subavaliação.
Na segunda-feira, a Array Technologies precificou US$ 300 milhões em novas dívidas principais conversíveis em uma oferta privada. As notas, com vencimento em 2031, serão utilizadas para quitar dívidas existentes, financiar transações de opções limitadas e apoiar outros objetivos corporativos.
A oferta de dívida ocorre pouco depois da Array anunciar uma aquisição de US$ 210 milhões em 17 de junho, que exigirá um desembolso esperado de US$ 168 milhões no terceiro trimestre de 2025.
A Goldman Sachs considera a captação de dívida como uma medida financeira prudente que ajudará a reduzir a estrutura de custos da Array, proporcionando capital de giro adicional, apesar da empresa provavelmente já possuir caixa suficiente para cobrir os custos da próxima aquisição.
As ações do fabricante de sistemas de rastreamento solar continuam sendo classificadas como compra pela Goldman Sachs, que mantém seu preço-alvo de US$ 11,00.
Em outras notícias recentes, a Array Technologies anunciou planos para emitir US$ 250 milhões em dívidas principais conversíveis com vencimento em 2031 por meio de esforços restritos. A empresa pretende usar os recursos para pagar US$ 150 milhões de seu empréstimo a prazo existente e financiar transações de opções limitadas para mitigar a potencial diluição das ações. Além disso, a Array planeja recomprar parte de suas Dívidas Principais Conversíveis de 1,00% com vencimento em 2028 com os fundos restantes. Em uma movimentação estratégica, a Array Technologies está prestes a adquirir a APA Solar por US$ 179 milhões, expandindo seu alcance de mercado em quase 40%. Espera-se que a aquisição melhore o lucro por ação no primeiro ano e amplie as capacidades de fabricação da Array nos EUA com a instalação da APA em Ohio. A Mizuho elevou seu preço-alvo para a Array Technologies de US$ 8,00 para US$ 9,00, mantendo uma classificação Neutra, após as notícias da aquisição. A Oppenheimer também reiterou sua classificação de Desempenho Superior e um preço-alvo de US$ 13,00, citando a experiência da APA em regiões geograficamente desafiadoras como uma vantagem fundamental. Esses desenvolvimentos destacam as iniciativas estratégicas da Array Technologies para fortalecer sua posição financeira e expandir sua oferta de produtos.
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