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Na quinta-feira, a TD Cowen, uma empresa de serviços financeiros, anunciou um aumento no preço-alvo para a Booking Holdings (NASDAQ:BKNG), líder no setor de viagens online. O alvo foi elevado para 6.300,00 USD, acima dos 5.500,00 USD anteriores, mantendo a classificação de "Compra" para a ação.
A firma identificou a Booking Holdings como sua "Melhor Ideia para 2025", citando vários fatores-chave que contribuem para essa perspectiva otimista. Espera-se que a empresa alcance um crescimento que supere a média do setor, com um aumento de 8% nas noites reservadas em 2024, um número que tem visto aceleração recente. Esse crescimento é parcialmente impulsionado pelo segmento de acomodações Alternativas, que está superando concorrentes como o Airbnb ano após ano.
A TD Cowen também destacou o potencial de expansão de margem da Booking Holdings, que provavelmente resultará de custos reduzidos com publicidade devido a uma maior proporção de tráfego direto e um novo plano de eficiência de três anos projetado para economizar 400-450 milhões USD. Além disso, a firma prevê um benefício de caixa de 1 bilhão USD por ano resultante de mudanças no mix de comerciantes.
O relatório do analista inclui uma estimativa de quatro anos para 2025-2028, projetando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) do EBITDA de 11%, crescimento do lucro por ação (EPS) de 16% e aumento do fluxo de caixa livre (FCF) por ação de 14%. O novo preço-alvo de 6.300 USD é baseado em 25 vezes o fluxo de caixa livre por ação previsto para 2025.
A dominância da Booking Holdings no setor de reservas de hospedagem é ainda mais enfatizada pelo volume esperado de mais de 1,1 bilhão de noites em quartos em 2024, que é 30% maior que os totais combinados do Airbnb e da Expedia. Com as acomodações Alternativas representando 35% do total e experimentando um aumento de 14% no Booking.com, a maior marca da empresa, há um caminho claro para ganhos contínuos de participação de mercado. Além disso, por meio de alavancagem publicitária, medidas de redução de custos e recompras de ações, a TD Cowen espera um crescimento significativo dos lucros para a Booking Holdings no futuro próximo.
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