O que está por vir para o comércio EUA-Brasil? Especialista responde
Na quinta-feira, a TD Cowen demonstrou confiança nas ações da Boston Scientific Corporation (NYSE:BSX), elevando seu preço-alvo de 100 para 110 dólares, enquanto reiterava a classificação de Compra. Atualmente negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de 91,93 dólares e com uma capitalização de mercado de 134,47 bilhões de dólares, a ação entregou um retorno impressionante de 56,65% no acumulado do ano.
A análise da firma sugere que a Boston Scientific está a caminho de se tornar a principal empresa de tecnologia médica de grande capitalização no período de 2024 a 2026, potencialmente se estendendo além.
De acordo com a firma, o crescimento da Boston Scientific pode ser atribuído ao desempenho robusto de seu portfólio comercial, que inclui produtos como Farapulse e Watchman, bem como o impacto antecipado de novos produtos diferenciados emergindo de seu pipeline. Com um crescimento de receita de 15,66% nos últimos doze meses, o desempenho da empresa valida essas observações.
A firma reconhece que o crescimento da Boston Scientific tem sido líder entre seus pares e acredita que isso continuará a atrair o interesse dos investidores, tornando-a sua principal escolha para 2025. A análise do InvestingPro revela 16 insights adicionais sobre as perspectivas de crescimento e posição de mercado da BSX.
A firma observa ainda que a Boston Scientific se destaca no setor de dispositivos médicos devido à sua atraente história de crescimento. Espera-se que a empresa mantenha um crescimento orgânico de receita de dois dígitos, apesar de enfrentar uma comparação desafiadora contra o forte crescimento nos dois anos anteriores.
Com uma robusta margem de lucro bruto de 68,74%, produtos como Farapulse e Watchman são vistos como contribuintes significativos para o crescimento da empresa, com potencial para adicionar de 400 a 500 pontos base ao crescimento orgânico da receita coletivamente.
O analista também aponta que esses produtos devem contribuir para uma mudança positiva na composição da margem bruta uma vez que estejam totalmente escalados. A expansão da margem operacional da Boston Scientific é considerada uma das melhores do setor.
A firma conclui que esses fatores, combinados com o que é percebido como a trajetória de crescimento de lucro por ação (LPA) mais forte entre as empresas de dispositivos médicos de grande capitalização, justificam a expectativa de que a Boston Scientific continuará a ser valorizada com múltiplos premium, atualmente negociando a um índice P/L de 74,89.
De acordo com a análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação parece estar sendo negociada acima de seu valor intrínseco, sugerindo que os investidores devem considerar cuidadosamente seus pontos de entrada. Para uma análise abrangente, incluindo métricas detalhadas de avaliação e projeções de crescimento, explore o Relatório de Pesquisa Pro completo disponível no InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Boston Scientific Corporation tem feito movimentos estratégicos na indústria de dispositivos médicos. A empresa concluiu a aquisição da Axonics, visando fortalecer seu negócio de Urologia e Saúde Pélvica. Espera-se que esta aquisição tenha um impacto neutro no lucro por ação (LPA) da Boston Scientific para 2024 e 2025, com estimativas de receita revisadas para cima para esses anos.
A Boston Scientific também anunciou um acordo definitivo para adquirir a Intera Oncology Inc., especialista em dispositivos de tratamento de câncer de fígado e medicamentos, com conclusão esperada para o primeiro semestre de 2025. A empresa aprovou seu Plano de Bônus Anual de 2025 e adotou dois novos programas de ações de desempenho.
A empresa retomou seu ensaio clínico AVANT GUARD, focando em uma nova opção de tratamento para pacientes com fibrilação atrial persistente. A Boston Scientific também planeja adquirir a Cortex, uma empresa privada com um sistema único de mapeamento cardíaco, um movimento recebido positivamente pelos analistas da TD Cowen.
O negócio de cardiologia da Boston Scientific relatou taxas de crescimento robustas, com um aumento de 27% nos EUA e 18% internacionalmente. A empresa também está investindo em terapias mitrais e tricúspides, visando dobrar o negócio global de balões revestidos com medicamentos até 2025. Estes são desenvolvimentos recentes que refletem o compromisso da Boston Scientific com a inovação e o crescimento.
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