Na segunda-feira, a BofA Securities ajustou sua posição sobre as ações da Edwards Lifesciences (NYSE:EW), mudando de Neutro para Compra, e aumentou o preço-alvo para $90 dos anteriores $82. A fabricante de dispositivos médicos, atualmente negociada a $73,80 com um valor de mercado de $43,5 bilhões, mostra fundamentos promissores de acordo com os dados do InvestingPro, com um impressionante crescimento de receita de 24% nos últimos doze meses.
O analista da empresa prevê uma trajetória positiva para as ações da companhia em 2025, impulsionada por múltiplos catalisadores potenciais e pela importância estratégica de sua tecnologia de Substituição da Válvula Aórtica Transcateter (TAVR).
O analista observou que, apesar do lucro por ação (EPS) ter sido recalibrado para a diluição de spin/negócio, há uma expectativa de crescimento de dois dígitos. É provável que esse crescimento contrabalance a diluição da aquisição da JenaValve. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma forte saúde financeira com uma pontuação geral "ÓTIMA", sustentada por fluxos de caixa robustos e um balanço sólido.
Espera-se que novos impulsionadores de crescimento, como o tratamento para TAVR assintomático, clipping mitral e substituição tricúspide, reforcem o crescimento da receita para 2025.
O analista prevê que as ações ganhem impulso antes dos desenvolvimentos de pipeline antecipados para 2026, que incluem TAVR moderado e substituição mitral. Esses desenvolvimentos são vistos como fatores potenciais que os investidores poderiam começar a precificar nas ações bem antes da liberação de dados esperada e aprovação da FDA no outono de 2026.
O objetivo de preço foi atualizado para $90, refletindo um múltiplo de 33 vezes o lucro por ação estimado para 2026, um aumento em relação ao múltiplo anterior de 30 vezes. Este ajuste visa considerar a expansão antecipada do pipeline e o valor estratégico das ofertas da empresa.
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Em outras notícias recentes, a Edwards Lifesciences tem sido objeto de vários ajustes de analistas após seu dia anual do investidor, onde foi apresentada uma perspectiva promissora de vários anos. A TD Cowen manteve a classificação de Manter para as ações da empresa, elevando o preço-alvo de $70 para $75.
Da mesma forma, a Truist Securities também manteve sua classificação de Manter, mas aumentou o preço-alvo para $78 de $70. A RBC Capital Markets, por outro lado, manteve a classificação de Superar o Mercado enquanto elevava o preço-alvo das ações para $85 de $80. A Bernstein SocGen Group manteve sua classificação de Desempenho de Mercado com um preço-alvo estável de $72,00.
A empresa reiterou sua orientação para 2024 e introduziu suas projeções para 2025, que se alinham com as estimativas atuais do mercado. Estas incluem um retorno ao crescimento anual de receita de dois dígitos e a manutenção do crescimento de dois dígitos no lucro por ação. A empresa também confirmou sua orientação de crescimento de vendas em toda a empresa, excluindo impactos de câmbio, para estar entre 8% e 10% para 2024.
A Edwards Lifesciences estabeleceu uma previsão de crescimento para Substituição da Válvula Aórtica Transcateter (TAVR) de 5%-7% para 2025, com expectativas de acelerar para um crescimento de TAVR de meio dígito a alto dígito único além de 2026. A empresa também projetou um aumento de 8%-10% nas vendas para 2025, com expectativas de estabilizar em torno de 10% nos anos seguintes.
Esses desenvolvimentos recentes refletem o forte desempenho financeiro da empresa e o potencial de crescimento futuro. No entanto, as várias classificações de Manter sugerem que, embora a empresa esteja preparada para o crescimento, os analistas aconselham os investidores a manterem suas posições atuais nas ações até que desenvolvimentos adicionais potencialmente alterem a perspectiva de investimento.
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