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Investing.com - A Leerink Partners rebaixou a Eli Lilly (NYSE:LLY), gigante farmacêutica com capitalização de mercado de US$ 574 bilhões e forte saúde financeira segundo dados da InvestingPro, de Outperform para Market Perform e reduziu seu preço-alvo de US$ 944 para US$ 715 na quinta-feira.
A firma de pesquisa citou resultados iniciais decepcionantes para o medicamento oral GLP-1 orforglipron da Eli Lilly como fator-chave no rebaixamento. A Leerink reduziu sua projeção de receita para 2030 do medicamento em 38%, de US$ 21,6 bilhões para US$ 13,5 bilhões. Apesar deste revés, dados da InvestingPro mostram que a empresa mantém um impressionante crescimento de receita de 36% nos últimos doze meses, com 8 analistas revisando recentemente suas estimativas de lucro para cima.
A Leerink também reduziu sua taxa de crescimento anual composta de cinco anos para o lucro por ação da Eli Lilly de 22% para 18%, refletindo expectativas reduzidas de longo prazo para a gigante farmacêutica.
Ameaças competitivas crescentes foram identificadas como outra preocupação, com a Leerink observando que o principal concorrente da Eli Lilly, a Novo Nordis, "pode precisar continuar usando o preço para competir em seu duopólio com a LLY". A firma também espera maior concorrência de vários competidores a partir do final da década.
A Leerink destacou ainda a expansão limitada do mercado para medicamentos antiobesidade devido a preocupações com custos entre empregadores americanos e governos fora dos Estados Unidos, o que "pode limitar o crescimento do mercado de obesidade a longo prazo ao pagamento em dinheiro", apesar do forte desempenho da Eli Lilly no segundo trimestre, que superou as estimativas de consenso em 12%.
Em outras notícias recentes, a Eli Lilly anunciou que seu agonista experimental do receptor GLP-1 oral, orforglipron, alcançou redução significativa de peso em um estudo de Fase 3. O estudo envolveu 3.127 participantes e mostrou uma perda média de peso de 12,4% com a dose mais alta após 72 semanas. Apesar desses resultados, a perda de peso ficou ligeiramente abaixo das expectativas dos investidores, que esperavam resultados semelhantes aos do Wegovy da Novo Nordis. Enquanto isso, as ações da Eli Lilly receberam um impulso em meio a relatos de que o Medicare pode em breve cobrir medicamentos para perda de peso, potencialmente expandindo o mercado para seus medicamentos GLP-1. O Bernstein SocGen Group reiterou uma classificação Outperform para a Eli Lilly, citando esta potencial cobertura do Medicare. Além disso, o medicamento para diabetes Mounjaro da Eli Lilly demonstrou resultados cardiovasculares não inferiores em um estudo recente, mostrando uma taxa 8% menor de eventos cardiovasculares adversos importantes em comparação com o Trulicity. Em resposta aos resultados do estudo da Eli Lilly, o BofA Securities manteve uma classificação Neutra para a Novo Nordis, observando a comparação com os dados da Eli Lilly. A Viking Therapeutics também viu um aumento nas ações após os dados do medicamento para obesidade da Eli Lilly, que não atenderam às altas expectativas dos investidores.
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