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Investing.com - O UBS reiterou a classificação de Compra e preço-alvo de US$ 120,00 para a O’Reilly Automotive (NASDAQ:ORLY), destacando o "melhor desempenho comparável da categoria" do varejista de autopeças e a expansão da margem bruta de 51,4%. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa atualmente parece supervalorizada, com uma pontuação "BOA" de Saúde Financeira de 2,73 em 5.
A firma de investimentos observou que o desempenho da O’Reilly apresenta narrativas claras tanto para investidores otimistas quanto pessimistas. Os otimistas podem apontar para o crescimento superior de vendas comparáveis e melhorias de margem, enquanto os pessimistas podem focar no "crescimento persistentemente elevado em SG&A por loja" e preocupações com a valorização.
O UBS indicou que a revisão da orientação de lucros da empresa foi impulsionada principalmente por uma taxa tributária mais baixa, em vez de melhorias operacionais, o que poderia ser um ponto de discordância entre os investidores.
Olhando para o ano fiscal de 2026, o UBS projeta um potencial lucro por ação de US$ 3,40-US$ 3,50, assumindo que o crescimento de vendas comparáveis de médio dígito continue, junto com uma modesta expansão da margem bruta e crescimento mais lento dos custos operacionais.
A firma justificou sua perspectiva positiva colocando a O’Reilly entre o que chama de varejistas "COW" - ao lado da Costco e Walmart - sugerindo que o "desempenho destacado da empresa justifica um múltiplo premium" semelhante ao dessas outras ações de varejo de alto desempenho.
Em outras notícias recentes, a O’Reilly Automotive reportou fortes resultados do terceiro trimestre de 2025, superando as estimativas de consenso tanto para receita quanto para lucros. Este é o quarto trimestre consecutivo em que a empresa superou as expectativas de vendas comparáveis e o segundo trimestre seguido em que aumentou sua orientação. Após esses resultados, a DA Davidson reiterou sua classificação de Compra com preço-alvo de US$ 115,00. A Mizuho também elevou seu preço-alvo para a O’Reilly Automotive para US$ 110,00, citando um sólido crescimento de vendas comparáveis de 5,6% no terceiro trimestre. O UBS aumentou seu preço-alvo para US$ 120,00, mantendo a classificação de Compra, e destacou o desempenho consistente da O’Reilly. A TD Cowen estabeleceu um novo preço-alvo de US$ 125,00, enfatizando a posição de liderança da empresa no setor de pós-venda e potencial para crescimento de participação de mercado. A RBC Capital elevou seu preço-alvo para US$ 111,00, refletindo uma perspectiva positiva sobre o setor de varejo de autopeças em meio à inflação antecipada liderada por tarifas. Esses desenvolvimentos sublinham um forte consenso de analistas sobre o desempenho atual e futuro da O’Reilly Automotive.
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