Na quinta-feira, a H.C. Wainwright iniciou a cobertura da Palvella Therapeutics (NASDAQ:PVLA) com uma classificação de Compra e um preço-alvo de 38,00$, representando um potencial de valorização significativo em relação ao preço atual de 11,68$. De acordo com os dados do InvestingPro, os analistas mantêm um consenso de Compra Forte para a ação, com um preço-alvo médio de 30,00$. A firma destacou o desenvolvimento do gel anidro de rapamicina 3,9% QTORIN da Palvella, um tratamento para doenças genéticas raras de pele, como um fator-chave em sua classificação.
A Palvella Therapeutics, uma empresa biofarmacêutica em estágio clínico avançado, está atualmente trabalhando em terapias inovadoras para doenças genéticas raras de pele, como malformações linfáticas microcísticas (mLMs) e malformações venosas cutâneas (cVMs). Ambas as condições não possuem tratamentos aprovados pela FDA, representando uma necessidade médica significativa não atendida. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma forte pontuação de saúde financeira de 2,76, com um índice de liquidez corrente saudável de 3,49, indicando solidez de liquidez de curto prazo para apoiar seus programas de desenvolvimento.
Os analistas da H.C. Wainwright acreditam que a formulação única do QTORIN rapamicina como um gel anidro tópico, que é estável à temperatura ambiente e contém uma alta dose do medicamento, supera as limitações de outras formulações de rapamicina. Eles observam que outras formas de rapamicina, tanto orais quanto tópicas, enfrentam barreiras como toxicidade sistêmica, atividade imunossupressora e má distribuição ou penetração na pele.
A firma espera que o QTORIN rapamicina forneça uma opção de tratamento segura, eficaz e gerenciável para pacientes com essas doenças dermatológicas vitalícias. Eles antecipam um potencial lançamento no mercado para o tratamento de mLMs em 2027 e para cVMs em 2029. Os dados do ensaio de Fase 3 para mLMs são esperados para o primeiro trimestre de 2026.
Os analistas da H.C. Wainwright projetam que o QTORIN rapamicina poderia gerar vendas de 80,4 milhões$ em 2029, com potencial para aumentar para 381 milhões$ até 2034. Esta previsão otimista de vendas sustenta sua decisão de iniciar a cobertura com uma classificação de Compra e um preço-alvo de 38$ para as ações da Palvella Therapeutics. Embora a ação tenha sofrido alguma pressão no curto prazo, caindo cerca de 8% nos últimos seis meses, os assinantes do InvestingPro podem acessar insights adicionais, incluindo 7 ProTips mais e métricas financeiras detalhadas para tomar decisões de investimento mais informadas.
Em outras notícias recentes, a Pieris Pharmaceuticals anunciou atualizações sobre mudanças em seu conselho e a fusão em andamento com a Palvella Therapeutics. A Assembleia Anual de 2024 da empresa resultou na eleição de Chris Kiritsy e Peter Kiener, D.Phil., com uma significativa maioria de votos. A fusão planejada com a Palvella Therapeutics continua a progredir, com a Palvella programada para se tornar uma subsidiária integral da Pieris após a conclusão.
Apesar de uma queda de 97% na receita no último ano, a Pieris mantém uma forte posição de liquidez, o que é um fator-chave para os investidores. Em resposta às demandas dos acionistas e duas ações judiciais por informações adicionais sobre a fusão, a Pieris forneceu divulgações suplementares, incluindo projeções financeiras atualizadas para a Palvella até 2038.
Estes estão entre os desenvolvimentos recentes na Pieris Pharmaceuticals. A empresa também esclareceu a remuneração dos diretores relacionada ao Comitê de Transação, que foi formado para avaliar potenciais transações estratégicas e foi dissolvido recentemente. Embora a empresa possua mais caixa do que dívida, está rapidamente esgotando suas reservas, uma consideração crucial para os investidores que monitoram a fusão.
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