Na sexta-feira, a Stifel fez ajustes na perspectiva financeira das ações da Repare Therapeutics (NASDAQ:RPTX), reduzindo o preço-alvo de $9 para $4, mantendo, no entanto, a classificação de Compra para a ação. Atualmente negociada a $2,1 com uma capitalização de mercado de $91,4 milhões, a análise do InvestingPro indica que a ação está sendo negociada abaixo do seu Valor Justo, com alvos dos analistas variando de $4 a $25.
A decisão vem após a avaliação dos últimos resultados clínicos da terapia combinada da Repare envolvendo camonsertib (ATR) e lunresertib (PKMYT1), que mostrou taxas de resposta objetiva confirmadas (ORRs) em câncer peritoneal ovariano (PROC) e câncer endometrial (EC) de 17% e 19%, respectivamente. Esses resultados ficaram abaixo das expectativas iniciais.
A Repare Therapeutics está mudando seu foco de desenvolvimento para o EC, planejando comparar a eficácia de lunresertib/camonsertib contra as opções padrão de quimioterapia, que incluem doxorrubicina e paclitaxel.
De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma forte posição financeira com mais caixa do que dívida e um índice de liquidez corrente saudável de 6,45, embora atualmente esteja queimando caixa rapidamente. As próximas discussões entre investidores e analistas devem se concentrar no potencial de sucesso no EC e no escrutínio da posição financeira da empresa.
O analista observou que o estudo KEYNOTE-755, que usou um braço de controle de doxorrubicina/paclitaxel, demonstrou uma ORR de aproximadamente 15% e uma sobrevida livre de progressão mediana (mPFS) de cerca de 3,8 meses. Essas descobertas são comparáveis às ORRs e estimativas de mPFS para a terapia da Repare. No entanto, foi apontado que o estudo KEYNOTE-775 não é diretamente comparável, pois envolveu pacientes que estavam em um estágio mais inicial de tratamento.
A decisão de manter a classificação de Compra é apoiada pela crença de que um efeito discernível do medicamento poderia ser identificado em ensaios de fase 3, apesar da remoção do PROC do modelo financeiro da Stifel e de um aumento na taxa de desconto para refletir o maior risco do balanço. O novo preço-alvo de $4 por ação leva em conta essas avaliações de risco revisadas.
Apesar dos desafios atuais, o InvestingPro classifica a saúde financeira geral da empresa como "BOA" com uma pontuação de 2,69, embora os analistas não esperem lucratividade este ano. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a 8 insights adicionais importantes sobre as perspectivas financeiras e posição de mercado da RPTX.
Em outras notícias recentes, a Repare Therapeutics relatou progresso significativo em seu ensaio clínico MYTHIC de Fase 1 para câncer endometrial e câncer de ovário resistente à platina. O ensaio mostrou uma taxa de resposta global de 25,9% no câncer endometrial e 37,5% no câncer de ovário resistente à platina. A Repare Therapeutics planeja iniciar um ensaio de Fase 3 para a combinação de medicamentos em câncer endometrial no segundo semestre de 2025.
Além disso, a empresa fez parceria com o Programa de Avaliação de Terapia do Câncer do Instituto Nacional do Câncer dos EUA para avançar no desenvolvimento de seu medicamento anticâncer camonsertib. As firmas de análise Piper Sandler, Stifel e H.C. Wainwright mantiveram suas classificações positivas para a Repare Therapeutics após esses desenvolvimentos.
Por fim, a empresa mudou seu foco de pesquisa e desenvolvimento, o que deve resultar em economias anuais significativas de cerca de $15,0 milhões e estender o fluxo de caixa da empresa até o segundo semestre de 2026.
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