O que está por vir para o comércio EUA-Brasil? Especialista responde
Na terça-feira, a Piper Sandler confirmou uma perspectiva positiva para as ações da Salesforce.com (NYSE:CRM), mantendo a classificação Overweight e um preço-alvo de 405,00$. O endosso segue recentes reuniões com investidores na Europa com os executivos da Salesforce Alexandra Chan e Valmik Desai. Com uma capitalização de mercado de 310,6 bilhões$ e uma pontuação Piotroski perfeita de 9 de acordo com o InvestingPro, a Salesforce demonstra força financeira excepcional, obtendo uma pontuação geral de saúde "ÓTIMA".
O analista destacou a introdução do Agentforce como um fator-chave na revitalização do engajamento do cliente, embora não se espere que impacte significativamente a receita até o ano fiscal de 2027 (ano calendário 2026).
O comentário após as reuniões sugeriu que, embora o ambiente de demanda continue medido, as preocupações sobre os investimentos do Agentforce afetarem negativamente as margens são provavelmente exageradas. Essa visão é apoiada pelas impressionantes margens de lucro bruto da Salesforce de 76,94% e crescimento constante de receita de 9,53% nos últimos doze meses.
Além disso, há uma crescente confiança interna na Salesforce em relação ao potencial do Agentforce, especialmente devido à sua vantagem competitiva em entregar um tempo de valor mais rápido para os clientes - medido em dias em vez de semanas em comparação com alternativas.
O analista também observou que o Agentforce da Salesforce já está contribuindo para novos negócios através do valor incremental de contratos anuais (ACV) de pilotos de pequena escala. O modelo de preços permanece estável, em torno do preço de lista de 2$, com uma tabela de taxas esperada para introduzir preços variáveis. Além disso, a estratégia da empresa de monetizar indiretamente a IA através de vendas cruzadas multi-cloud e edições premium pode estar subvalorizada pelo mercado.
O feedback inicial sobre o Agentforce indica que a abordagem da Salesforce está provocando comparações competitivas mais diretas, com sua proposta de tempo de valor se destacando. A capacidade da empresa de se distinguir dessa maneira pode ser uma vantagem significativa no cenário competitivo.
O preço-alvo de 405,00$ estabelecido pela Piper Sandler sugere confiança na trajetória de crescimento da Salesforce e no potencial do Agentforce de se tornar um contribuidor de receita mais substancial nos próximos anos. As ações da Salesforce continuam sendo observadas de perto pelos investidores à medida que a empresa inova e expande suas ofertas de produtos.
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