Na sexta-feira, o Barclays manteve sua classificação Overweight para a Veeva Systems (NYSE:VEEV) e aumentou o preço-alvo da ação para 275$ de 260$. O ajuste segue o desempenho do terceiro trimestre da Veeva Systems, que o Barclays considerou louvável por várias razões. A ação está atualmente sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas de 240,68$, com dados do InvestingPro mostrando uma impressionante pontuação geral de saúde financeira "ÓTIMA".
A firma observou que os faturamentos normalizados da Veeva superaram as expectativas em aproximadamente 20 milhões$, demonstrando um crescimento ano a ano de 12%. Este desempenho consistente alinha-se com os resultados do trimestre anterior e sugere um ambiente econômico estável. Além disso, a Veeva Systems reportou margens superiores a 43%, atribuídas em parte ao timing das despesas e também à alavancagem operacional da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém uma robusta margem de lucro bruto de 73,35% e alcançou um crescimento de receita de 15,29% nos últimos doze meses.
O Barclays também observou que os resultados positivos do terceiro trimestre devem se estender aos faturamentos do ano fiscal completo de 2025, deixando a previsão de faturamento do quarto trimestre forte e inalterada. Isso é visto como um indicador positivo, especialmente porque vem com a expectativa de mais contratos para o Sistema de Gerenciamento de Dados Clínicos (CDMS) da Veeva. Embora haja uma expectativa de queda trimestral nas margens devido ao timing das despesas, ainda se projeta que as margens aumentem em relação às estimativas anteriores.
Outro destaque do desempenho recente da Veeva Systems é o foco aumentado na inovação dentro de seus serviços de Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (CRM) Vault. Esta inovação está impulsionando a migração entre as principais empresas farmacêuticas, com quatro das 20 maiores empresas transitando para a plataforma da Veeva. O Barclays acredita que essa tendência provavelmente incentivará uma adoção ainda maior.
Olhando para o futuro, o Barclays modela um crescimento de cerca de 12% nos faturamentos e receitas da Veeva Systems nos próximos anos. Esta estimativa está ligeiramente abaixo da estrutura de longo prazo da empresa, mas serve como ponto de partida para as expectativas.
O preço-alvo revisado de 275$ reflete a confiança do Barclays no crescimento contínuo e na posição de mercado da Veeva Systems. Com base na análise do InvestingPro, a ação está atualmente sendo negociada próxima ao seu Valor Justo, com 13 ProTips adicionais disponíveis para assinantes através do abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
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