Na quinta-feira, a Goldman Sachs ajustou sua posição sobre a Veracyte, Inc (NASDAQ:VCYT), alterando a classificação de Compra para Neutra e reduzindo ligeiramente o preço-alvo para $37, em comparação com os $38 anteriores. A firma observou que as ações superaram o desempenho dentro do setor de Diagnósticos, destacando seu impressionante ganho de mais de 60% no acumulado do ano, em comparação com o aumento de aproximadamente 28,5% do S&P 500.
O rebaixamento ocorre após observar o retorno médio na área de cobertura de Diagnósticos, que registrou um declínio de 15% desde 18.11.2021. A firma apontou a contração no múltiplo de valor da empresa em relação às vendas (EV/Sales) para os próximos doze meses (NTM), que caiu de 8,7 vezes para 4,4 vezes. Essa mudança reflete um arrefecimento do entusiasmo pós-Covid no espaço de Diagnósticos, posicionando a Veracyte como uma superadora relativa.
O forte desempenho da Veracyte é atribuído ao seu crescimento consistente da receita, que levou a uma tendência constante de superar as expectativas e elevar as previsões nos últimos dois anos. Esse sucesso é particularmente notável, considerando que a Veracyte é uma das poucas empresas lucrativas no setor de Diagnósticos.
Apesar do sólido histórico da empresa e do potencial de crescimento contínuo, a Goldman Sachs antecipa uma possível desaceleração no crescimento do Afrima em 2025 devido aos altos níveis de penetração no mercado. No entanto, espera-se que o Decipher Prostate continue sendo um contribuinte significativo para a receita da empresa no próximo ano.
O analista também mencionou vários projetos em desenvolvimento da Veracyte, incluindo doença residual mínima (MRD), expansão em diagnósticos in vitro (IVU) europeus e o swab nasal Percepta. No entanto, prevê-se que esses projetos estejam a alguns anos de distância de ter um impacto substancial nos fluxos de receita da empresa.
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