Na sexta-feira, o Barclays atualizou suas perspectivas para duas grandes empresas, refletindo diferentes condições de mercado e expectativas futuras. Para o gigante do varejo Walmart (NYSE: NYSE:WMT), a firma elevou seu preço-alvo para 90,00$ de 78,00$, mantendo a classificação Overweight para as ações. Este ajuste ocorre enquanto o mercado avalia o desempenho atual da empresa e suas perspectivas futuras.
Em contraste, a perspectiva para a Warner Music Group (NASDAQ: WMG) foi menos otimista, com o Barclays reduzindo seu preço-alvo de 40$ para 37$. Esta decisão seguiu-se aos resultados do quarto trimestre fiscal de 2024 da Warner Music Group, que revelaram um crescimento mais lento nas receitas de streaming por assinatura e suportadas por anúncios na música gravada. A firma também forneceu uma perspectiva cautelosa de vários anos para o crescimento da receita de streaming por assinatura. Apesar desses desafios, o analista observou uma perspectiva sustentada de expansão de margem e conversão de fluxo de caixa livre.
O Barclays revisou sua perspectiva de receita para a Warner Music Group, projetando uma diminuição de aproximadamente 1-3%, enquanto as expectativas para o OIBDA ajustado e o fluxo de caixa livre também foram reduzidas em 3-5% e 2-4%, respectivamente, para o ano de 2025 e além. O preço-alvo mais baixo de 37$, reduzido de 40$, ainda indica um potencial retorno total de 21%.
A firma reconheceu os obstáculos de curto prazo no crescimento da receita de streaming por assinatura, mas permanece confiante nos ventos estruturais de longo prazo que apoiam a indústria musical. O analista acredita que a escala da empresa, alcance global e liderança na descoberta e desenvolvimento de artistas oferecem um múltiplo atraente ajustado ao crescimento para os investidores. As ações da Warner Music Group estão atualmente sendo negociadas a 12,9x o EBITDA Ajustado estimado para 2025 e 20,8x o Fluxo de Caixa Livre estimado para 2025, o que a firma considera atraente dada a posição de mercado da empresa.
Em outras notícias recentes, a Walmart Inc tem sido o centro das atenções após um forte desempenho no terceiro trimestre. Firmas como KeyBanc Capital Markets e Piper Sandler mantiveram suas classificações Overweight para a Walmart, com a KeyBanc elevando seu preço-alvo para 96,00$ e a Piper Sandler mantendo o seu em 93,00$. Ambas as firmas destacaram os ganhos significativos de participação de mercado da Walmart e o crescimento robusto em todos os segmentos de negócios.
Baird e Guggenheim também aumentaram seus preços-alvo para 100$, mantendo suas classificações positivas para a Walmart. Eles enfatizaram a robusta expansão digital do gigante do varejo e o sucesso na expansão de fluxos de receita com margens mais altas. Adicionalmente, a RBC Capital Markets elevou o preço-alvo da Walmart para 96$, mantendo a classificação Outperform, e destacou a capacidade da empresa de atender às altas expectativas.
O relatório de ganhos do terceiro trimestre da Walmart superou as expectativas, com um lucro por ação (EPS) ajustado de 0,58$, superando a projeção dos analistas em 0,05$. As receitas consolidadas da empresa aumentaram 5,5%, e as vendas comparáveis nos EUA subiram 5,3%, excedendo a estimativa de 4,0%. As vendas globais de e-commerce também mostraram um desempenho robusto, aumentando 27%, com um aumento de 22% no mercado dos EUA.
Estes são desenvolvimentos recentes que foram recebidos positivamente pelos analistas. Eles atribuem o sucesso da Walmart a iniciativas estratégicas, incluindo expansão em publicidade, soluções para comerciantes e entrega de última milha. Apesar da perspectiva positiva, os analistas também apontaram riscos potenciais, como o alto índice preço-lucro da Walmart e a necessidade de execução consistente.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da Walmart alinha-se com a perspectiva otimista do Barclays. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações da Walmart mostraram um impulso impressionante, com um retorno total de 73,75% no último ano e um retorno de 35,85% nos últimos seis meses. A capitalização de mercado da empresa está em um robusto 710,5 bilhões$, refletindo sua posição dominante no setor de varejo.
As Dicas do InvestingPro destacam a força financeira e a posição de mercado da Walmart. A empresa manteve pagamentos de dividendos por 52 anos consecutivos, demonstrando um compromisso com os retornos aos acionistas. Além disso, a Walmart é reconhecida como um jogador proeminente na indústria de Distribuição e Varejo de Bens de Consumo Básico, o que suporta a classificação Overweight do Barclays.
No entanto, os investidores devem notar que a Walmart está sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas, com um índice P/L de 36,23, o que pode indicar que a ação está um pouco cara. Para uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 18 dicas adicionais, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da Walmart.
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