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Na quarta-feira, a Truist Securities atualizou sua análise sobre as ações da Boston Scientific (NYSE:BSX), elevando o preço-alvo para 110$ dos anteriores 100$, mantendo a classificação de Compra para a ação. O ajuste reflete a confiança da firma no desempenho e nas perspectivas de crescimento da empresa.
O gigante de dispositivos médicos, atualmente avaliado em 133 mil milhões de dólares, demonstrou forte impulso com um crescimento de receita de 15,66% nos últimos doze meses. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma ÓTIMA pontuação de saúde financeira.
A Boston Scientific tem sido notada como uma das poucas empresas de grande capitalização a superar o S&P este ano, com ganhos notáveis desde o início do ano (YTD). As ações da empresa subiram 56%, em contraste com a alta de 27% do S&P, contribuindo significativamente para o desempenho geral do setor de saúde. A Intuitive Surgical, outro destaque, viu suas ações aumentarem 62%.
O novo preço-alvo é baseado em um múltiplo projetado de preço/lucro (P/L) de aproximadamente 34,5 vezes o lucro por ação (LPA) estimado pela Truist para 2026 de 3,19$. Esta avaliação antecipa alguma expansão no múltiplo do grupo de pares e sugere que a Boston Scientific pode sustentar um prêmio de P/L de cerca de 65% sobre seus pares diversificados de grande capitalização, que atualmente está em cerca de 34,5 vezes em comparação com 21 vezes.
A análise do InvestingPro indica que a ação está atualmente negociando a um índice P/L de 74,14, sugerindo que pode estar sobrevalorizada em relação ao seu Valor Justo. Descubra mais de 14 insights exclusivos adicionais e métricas de avaliação detalhadas com o InvestingPro.
A perspectiva da Truist para a Boston Scientific é reforçada por vários catalisadores de crescimento que se espera que impulsionem o valor da empresa a longo prazo. Estes incluem os resultados antecipados do ensaio Option para o dispositivo Watchman, a expansão do negócio de PFA (Associação de Fibrose Pulmonar), e futuras contribuições orgânicas de aquisições como a Axonics Modulation Technologies (AXNX) e a Silk Road Medical (SILK).
A firma de análise acredita que este prêmio é justificado, considerando o potencial da empresa para um crescimento de receita acima da média e expansão de margem em relação aos seus pares. A empresa mantém uma saudável margem de lucro bruto de 68,74% e opera com um nível moderado de dívida, de acordo com a análise abrangente do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Boston Scientific Corporation (NYSE:BSX) tem feito movimentos estratégicos para fortalecer sua posição na indústria de dispositivos médicos. A empresa concluiu a aquisição da Axonics, uma medida destinada a reforçar seu negócio de Urologia e Saúde Pélvica. Espera-se que esta aquisição tenha um impacto neutro no lucro por ação (LPA) da Boston Scientific para 2024 e 2025, com estimativas de receita revisadas para cima para estes anos.
A Boston Scientific também anunciou um acordo definitivo para adquirir a Intera Oncology Inc., uma especialista em dispositivos de tratamento de câncer de fígado e medicação, com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2025. Além disso, a empresa aprovou seu Plano de Bônus Anual de 2025 e adotou dois novos programas de ações de desempenho.
A Boston Scientific retomou seu ensaio clínico AVANT GUARD, focando em uma nova opção de tratamento para pacientes com fibrilação atrial persistente. A empresa também planeja adquirir a Cortex, uma empresa privada com um sistema único de mapeamento cardíaco, um movimento recebido positivamente pelos analistas da TD Cowen.
O negócio de cardiologia da empresa reportou taxas de crescimento robustas, com um aumento de 27% nos EUA e 18% internacionalmente. A empresa também está investindo em terapias mitrais e tricúspides, visando dobrar o negócio global de balões revestidos com medicamentos até 2025. Estes são desenvolvimentos recentes que refletem o compromisso da Boston Scientific com a inovação e o crescimento.
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