Na quinta-feira, a Piper Sandler ajustou seu preço-alvo para as ações da Cisco (NASDAQ:CSCO), aumentando-o para 57,00$ do alvo anterior de 52,00$. A firma manteve uma postura Neutra sobre a ação.
O ajuste segue o desempenho recente da Cisco, que não atendeu completamente às altas expectativas estabelecidas antes da divulgação dos resultados da empresa. Apesar da ação estar negociando ligeiramente mais baixa, a firma reconheceu as significativas vitórias da Cisco com grandes hiperescaladores e o impulso positivo em inteligência artificial (IA).
Os resultados trimestrais da Cisco mostraram métricas principais mistas, particularmente fora da Splunk, uma empresa que superou as expectativas neste trimestre e está ganhando força. O crescimento orgânico no segmento de Segurança da Cisco foi notavelmente baixo em 2%, e os comentários sobre o negócio Federal dos EUA não foram tão positivos quanto se esperava. Esses fatores contribuíram para a perspectiva contida de uma atualização da rede empresarial nos próximos trimestres.
No entanto, a Piper Sandler encontrou motivos para otimismo no relatório da Cisco, incluindo a força da Receita Recorrente Anual (ARR) da empresa, grandes vitórias com hiperescaladores e o potencial para maiores oportunidades e sinergias com a Splunk. A firma também observou a sustentabilidade da Margem de Lucro Bruto (GPM) da Cisco e a perspectiva elevada como sinais positivos.
O relatório concluiu com uma sensação de confiança na transição contínua dos negócios da Cisco e nas oportunidades futuras, particularmente em IA. O aumento do preço-alvo para 57$ reflete um múltiplo mais alto baseado nessas perspectivas, com a Piper Sandler citando o potencial retorno do "Megatron", uma referência ao potencial de crescimento e inovação da Cisco.
Em outras notícias recentes, a Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO) tem sido objeto de várias atualizações de analistas, após um modesto resultado acima das expectativas e uma revisão para cima da perspectiva de crescimento para o ano fiscal de 2025. O Citi elevou seu preço-alvo para a Cisco de 62$ para 64$, mantendo uma classificação de Compra.
Isso ocorre depois que a Cisco reportou impressionantes 300 milhões de dólares em pedidos de IA para o trimestre, superando as expectativas. A empresa também viu um aumento ano a ano de 220 pontos base na margem bruta, parcialmente creditado às contribuições da Splunk.
Além disso, BofA Securities e JPMorgan demonstraram confiança no potencial de crescimento da Cisco, elevando seus preços-alvo para 72$ e 66$, respectivamente. Os analistas destacaram o desempenho geral robusto da Cisco, apesar das preocupações com os gastos Federais dos EUA. A receita do Q4 2024 da Cisco foi reportada em 13,6 bilhões de dólares, marcando um declínio de 10% ano a ano, mas setores como Segurança e Observabilidade viram crescimento significativo.
Além disso, a Cisco lançou uma nova família de servidores de IA e AI PODs aproveitando a computação acelerada da NVIDIA, e anunciou uma revisão significativa de seu programa de parceiros, apoiada por um investimento de 80 milhões de dólares. A empresa também fez um investimento substancial na provedora de serviços em nuvem, Coreweave. Esses desenvolvimentos recentes refletem o compromisso da Cisco em aprimorar a infraestrutura de IA e expandir sua presença no setor em rápida evolução.
A Evercore ISI manteve sua classificação de Superar para a Cisco, sugerindo que as estimativas atuais de receita para o trimestre de janeiro e o ano fiscal de 2025 podem não considerar totalmente o potencial de recuperação no setor de redes. Por fim, a Cisco anunciou um investimento substancial na provedora de serviços em nuvem, Coreweave, avaliando-a em 23 bilhões de dólares. Estes são todos desenvolvimentos recentes dentro da empresa.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e as perspectivas futuras da Cisco alinham-se com várias métricas e insights chave do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em impressionantes 236,17 bilhões de dólares, refletindo sua posição significativa na indústria de Equipamentos de Comunicação. Isso se alinha com a Dica do InvestingPro de que a Cisco é um "Jogador proeminente na indústria de Equipamentos de Comunicação".
A saúde financeira da empresa parece robusta, com um Índice P/L (Ajustado) de 21,11 para os últimos doze meses até o Q4 2024, indicando uma avaliação razoável em relação aos lucros. Isso é particularmente notável dado que a Cisco está "Negociando perto da máxima de 52 semanas", como destacado por outra Dica do InvestingPro.
A estratégia de dividendos da Cisco também se destaca. Com um rendimento de dividendos atual de 2,7% e um histórico de aumento de dividendos por 14 anos consecutivos, conforme observado em uma Dica do InvestingPro, a empresa demonstra um compromisso com os retornos aos acionistas. Este crescimento consistente de dividendos alinha-se com a perspectiva positiva da Piper Sandler sobre a transição de negócios da Cisco e oportunidades futuras.
O forte retorno nos últimos três meses, mencionado como uma Dica do InvestingPro, é quantificado pelo impressionante retorno total de preço de 31,23% nesse período. Este desempenho suporta o aumento do preço-alvo da Piper Sandler e o potencial de crescimento, especialmente em oportunidades relacionadas à IA.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 11 dicas adicionais para a Cisco, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.
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