Na quinta-feira, a Stifel aumentou o preço-alvo das ações da Gambling.com Group Ltd. (NASDAQ: GAMB) para 17 dólares, acima do alvo anterior de 14 dólares, enquanto reafirmava a classificação de Compra para a ação. O ajuste ocorre em resposta ao recente anúncio de aquisição da Gambling.com.
A ação, atualmente negociada próxima à sua máxima de 52 semanas com uma capitalização de mercado de 549 milhões de dólares, demonstrou um impressionante impulso com um retorno de 68% nos últimos seis meses. De acordo com a análise do InvestingPro, a empresa mantém excelente saúde financeira com 8 insights-chave disponíveis para assinantes.
Esta manhã, a Gambling.com divulgou seu plano de adquirir a Odds Holdings, empresa-mãe da OddsJam, por um pagamento inicial de 80 milhões de dólares, composto por 70 milhões de dólares em dinheiro e 10 milhões de dólares em ações. A OddsJam opera uma plataforma baseada em assinatura que fornece várias ferramentas de apostas, sendo sua oferta mais popular um recurso que identifica apostas com valor esperado positivo.
A forte posição financeira da empresa, com uma impressionante margem de lucro bruto de 91,6% e crescimento de receita de 27,6% nos últimos doze meses, sugere sua capacidade de integrar efetivamente esta aquisição. Descubra insights mais detalhados com o relatório de pesquisa abrangente do InvestingPro, disponível para mais de 1.400 ações dos EUA.
O acordo de aquisição inclui até 80 milhões de dólares em consideração adicional de earnout, condicionada ao desempenho em 2025 e 2026. Este arranjo avalia a compra em aproximadamente sete vezes o EBITDA ajustado projetado para 2024 e 2026, assumindo um crescimento ano a ano de 20% conforme previsto pela administração.
Para financiar a parte inicial em dinheiro do negócio, a Gambling.com antecipa utilizar uma nova linha de crédito bancário. A empresa também tem a flexibilidade de satisfazer até metade da consideração de earnout com ações. A equipe da Odds Holding está programada para se juntar à Gambling.com, garantindo uma transição suave e continuidade pós-aquisição.
A conclusão desta aquisição estratégica é esperada para 1º de janeiro de 2025, conforme anunciado pela Gambling.com. A movimentação é vista como uma expansão significativa das ofertas de produtos da Gambling.com no setor de ferramentas de apostas.
Em outras notícias recentes, o Gambling.com Group deu um passo significativo ao entrar em um acordo definitivo para adquirir a Odds Holdings, Inc. A aquisição, que deve ser concluída no início de 2025, envolve um pagamento inicial de 80 milhões de dólares aos acionistas da Odds Holdings, com 80 milhões de dólares adicionais vinculados ao desempenho até 2026. Esta movimentação estratégica está definida para expandir a presença do Gambling.com Group na indústria de jogos online, adicionando novos fluxos de receita recorrentes de clientes consumidores e empresariais.
Em termos de desempenho financeiro, o Gambling.com Group reportou uma receita recorde no terceiro trimestre de 32,1 milhões de dólares, um aumento de 37% em relação ao mesmo trimestre do ano passado, e elevou seu EBITDA ajustado para 12,6 milhões de dólares, marcando um aumento de 108% ano a ano. Esses desenvolvimentos recentes levaram a Truist Securities a revisar o preço-alvo das ações da empresa de 13,00 dólares para 16,00 dólares, mantendo a classificação de Compra para as ações da empresa.
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