MDNE3: Moura Dubeux bate consenso de receita e lucro no 2T25; rali continua?
Na quarta-feira, analistas da Benchmark ajustaram suas perspectivas para as ações da XPO Logistics (NYSE:XPO), aumentando o preço-alvo para 155 USD dos anteriores 150 USD, enquanto reafirmavam a classificação de Compra para as ações da empresa.
De acordo com dados do InvestingPro, a XPO, atualmente avaliada em 15,78 bilhões USD, entregou um impressionante retorno de 56,75% no último ano, embora a análise sugira que as ações estejam sendo negociadas acima do seu Valor Justo.
A decisão segue um período de execução sustentada pela XPO, apesar dos desafios na economia industrial, como destacado pelo desempenho mais fraco da FDX Freight no final de dezembro. Com receita anual de 8,09 bilhões USD e uma sólida pontuação de saúde financeira de 2,5/5 do InvestingPro, a XPO demonstrou resiliência em condições desafiadoras de mercado.
Espera-se que os movimentos estratégicos da XPO, como a expansão de terminais e o crescimento de seus negócios de contas locais, mitiguem parte da fraqueza industrial mais ampla. No entanto, a Benchmark revisou para baixo suas estimativas de lucros do quarto trimestre e do ano completo de 2025 para a XPO, levando em conta o ambiente industrial atual. As tendências de volume até o momento no trimestre estão supostamente alinhadas com as projeções da Benchmark quando os fatores sazonais para dezembro são considerados, mas a receita proveniente de combustível tem sido menor do que o esperado.
A empresa não divulgou publicamente sua receita por cem libras excluindo combustível até o momento no trimestre, mas a Benchmark acredita que a XPO está no caminho para alcançar um crescimento ano a ano de aproximadamente 4%. Isso representa uma desaceleração em relação ao crescimento de 8,9% no segundo trimestre e 6,7% no terceiro trimestre, atribuída a comparações mais desafiadoras com o ano anterior.
Em termos de tonelagem, as tendências são consistentes com os padrões sazonais normais. Devido ao crescimento de rendimento da XPO que supera as médias do mercado e suas iniciativas de eficiência de custos, a Benchmark antecipa que a deterioração do índice operacional (OR) para o segmento de carga fracionada (LTL) da América do Norte da XPO no quarto trimestre será ligeiramente melhor do que a típica deterioração sequencial de 250 pontos base.
Este desempenho colocaria a XPO no limite superior de sua faixa de orientação para melhoria do OR, que é prevista para estar entre 150 a 250 pontos base para o ano fiscal.
O preço-alvo revisado de 155 USD reflete a confiança da Benchmark na capacidade da empresa de navegar no cenário econômico atual e suas expectativas para 2026. Os analistas da firma incorporaram esses fatores em sua avaliação ao olharem para o desempenho futuro da XPO.
Com alvos de analistas variando de 85 USD a 181 USD e o próximo relatório de lucros previsto para 6 de fevereiro de 2025, investidores que buscam insights mais profundos podem acessar análises abrangentes e 13 ProTips adicionais através dos relatórios de pesquisa detalhados do InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a XPO Logistics passou por uma série de ajustes de analistas após um desempenho financeiro robusto. Analistas da Stifel rebaixaram as ações da empresa de Compra para Manter e reduziram o preço-alvo para 124 USD.
Apesar disso, o reposicionamento estratégico da empresa através da cisão de segmentos em GXO Logistics e RXO resultou em uma posição financeira mais saudável. A BMO Capital Markets reiterou a classificação de Desempenho Superior para as ações da XPO, expressando confiança na empresa apesar de um mercado de carga fracionada (LTL) moderado.
A XPO Logistics reportou um aumento de 4% na receita ano a ano, atingindo 2,1 bilhões USD, e um aumento de 20% no EBITDA ajustado para 333 milhões USD no terceiro trimestre. O lucro por ação diluído ajustado da empresa também subiu 16% para 1,02 USD, superando as expectativas dos analistas. Como resultado, várias firmas, incluindo JP Morgan, TD Cowen e BofA Securities, aumentaram seus preços-alvo.
Apesar de uma diminuição nas Toneladas/Dia de novembro em 4,0% ano a ano, a XPO Logistics está projetando despesas com juros entre 225 milhões USD e 230 milhões USD, e uma taxa efetiva de imposto ajustada de 24%-25% para o ano completo de 2024. Esses desenvolvimentos destacam a resiliência da XPO Logistics em meio aos desafios do setor.
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