BofA eleva preço-alvo das ações da ADP para $315, mantém classificação neutra

Na quarta-feira, o analista Jason Kupferberg da BofA Securities atualizou a perspectiva da empresa para a ADP (NASDAQ:ADP), aumentando o preço-alvo de $306,00 para $315,00, mantendo a classificação Neutra para as ações. A empresa com capitalização de mercado de $124,2 bilhões está atualmente negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de $309,63, com um retorno de 1,91% no ano até o momento. Kupferberg reconheceu o forte desempenho da ADP em seu segundo trimestre fiscal, observando o desempenho superior da receita tanto nos segmentos de Serviços ao Empregador (ES) quanto de Organização de Empregador Profissional (PEO), bem como um ganho de $0,07 no lucro por ação (EPS) em comparação com a previsão da BofA.

Apesar do relatório de ganhos positivo, a previsão da ADP para o ano fiscal de 2025 foi reiterada, excluindo a receita de float, devido a certas condições favoráveis no segundo trimestre. Os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém fundamentos fortes com um crescimento de receita de 6,63% e um impressionante histórico de 26 anos consecutivos de aumentos de dividendos. A empresa prevê alguns desafios na segunda metade do ano fiscal, especialmente no terceiro trimestre, que podem incluir fatores como flutuações cambiais (FX), taxas de juros de curto prazo mais baixas e aumento de custos relacionados à integração de aquisições.

Diante desses desafios, Kupferberg expressou surpresa com a alta de 3-4% das ações após o relatório de ganhos. O analista destacou que, com as ações sendo negociadas a aproximadamente 28 vezes o preço/lucro (P/L) do ano fiscal de 2026, a decisão de manter uma classificação Neutra parece justificada. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem supervalorizadas, atualmente negociadas a um índice P/L de 32,42x e oferecendo um rendimento de dividendos de 2,06%. Para insights mais profundos sobre a avaliação da ADP e mais de 12 ProTips adicionais, considere acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente.

A ADP permanece positiva sobre o ambiente macroeconômico, embora tenha indicado uma desaceleração no ritmo de contratações. Além disso, a empresa anunciou uma nova parceria com a Fiserv. Como um player proeminente na indústria de Serviços Profissionais, a ADP mantém uma forte pontuação de saúde financeira de acordo com as métricas do InvestingPro. Esta colaboração integrará a plataforma RUN da ADP com o Clover e o Cash Flow Central da Fiserv, oferecendo serviços aprimorados para pequenas e médias empresas (PMEs) nos Estados Unidos.

Em outras notícias recentes, a Automatic Data Processing (ADP) fez avanços significativos em seu desempenho e movimentos estratégicos. A ADP reportou um robusto desempenho no primeiro trimestre, mostrando um aumento de 7% na receita e um aumento de 12% no lucro por ação (EPS), superando as expectativas do mercado. Este desempenho foi atribuído à bem-sucedida aquisição da WorkForce Software e aos fortes resultados nos segmentos de Serviços ao Empregador e Organização de Empregador Profissional. A ADP também aumentou sua taxa de dividendos anual em $0,14, marcando seu 50º ano consecutivo de crescimento de dividendos. Esta conquista coloca a ADP entre os prestigiados 'Reis dos Dividendos', um grupo seleto de empresas com um histórico de aumento de dividendos por pelo menos cinco décadas.

Adicionalmente, o setor privado dos EUA viu um aumento de 122.000 empregos em dezembro, conforme relatado pelo ADP® National Employment Report™. Esta avaliação independente do mercado de trabalho é um esforço colaborativo entre a ADP Research e o Stanford Digital Economy Lab. Além disso, analistas da TD Cowen, liderados por Jared Levine, aumentaram seu preço-alvo para as ações da ADP para $290 de $285, mantendo uma classificação de Manter para as ações.

Em termos de mudanças executivas, John C. Ayala, o atual Diretor de Operações, deixará seu cargo, e Joseph DeSilva, atualmente Presidente de Vendas Globais na ADP, assumirá o cargo de Vice-Presidente Executivo, América do Norte e Chefe de Operações. Estes são desenvolvimentos recentes que moldam as operações de negócios e a trajetória futura da ADP.

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