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Na terça-feira, a Treace Medical Concepts Inc (NASDAQ:TMCI) recebeu uma atualização da BTIG, com o analista Ryan Zimmerman alterando a classificação das ações de Neutro para Compra e estabelecendo um novo preço-alvo de $16,00. Esta atualização ocorre após um período de mudanças estratégicas dentro da empresa e uma reavaliação de sua posição no mercado. De acordo com os dados do InvestingPro, as ações mostraram forte momento com um ganho de 47% nos últimos seis meses, embora permaneçam abaixo de sua máxima de 52 semanas de $15,98.
A Treace Medical, conhecida por sua tecnologia de cirurgia de joanete Lapiplasty, enfrentou desafios no início de 2024 devido ao aumento da concorrência que interrompeu sua trajetória de crescimento. Em resposta, a gestão diversificou sua abordagem para capturar uma parcela maior do mercado cirúrgico de joanetes. Esta mudança parece ter estabelecido as bases para uma perspectiva mais favorável. A empresa mantém uma posição financeira saudável com um índice de liquidez corrente de 4,12, indicando forte liquidez para financiar suas iniciativas de crescimento.
Zimmerman observou que a equipe de gestão da Treace Medical aprendeu lições valiosas sobre o fornecimento de orientação financeira e desde então adotou uma postura mais conservadora. Espera-se que esta mudança posicione a empresa para potencialmente superar as expectativas e ajustar as projeções futuras para cima. Embora a empresa tenha alcançado um crescimento de receita de 16% nos últimos doze meses, os dados do InvestingPro mostram que os analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucros para baixo, sugerindo uma perspectiva cautelosa no curto prazo.
O analista também apontou vários fatores que contribuem para uma visão mais otimista das perspectivas da Treace Medical. Estes incluem um robusto pipeline de produtos que suporta o crescimento da receita, um cenário de reembolso melhorado, interesse crescente de empresas maiores no setor de pé e tornozelo, e resultados positivos de pesquisas. Estes desenvolvimentos sugerem coletivamente um ano financeiro de 2025 mais forte para a Treace Medical.
O preço-alvo revisado da BTIG reflete a crença de que a dinâmica operacional melhorada justifica uma avaliação mais alta para as ações da Treace Medical. Esta avaliação pode tornar as ações uma opção atraente para investidores de pequena e média capitalização que procuram oportunidades de crescimento no setor de saúde.
Em outras notícias recentes, a Treace Medical Concepts reportou um sólido aumento de 11% na receita do terceiro trimestre, atingindo $45,1 milhões, impulsionado principalmente pela adoção de novas tecnologias e um aumento no número de cirurgiões ativos. Apesar de um prejuízo líquido de $15,4 milhões no trimestre, a empresa apresentou uma melhora em comparação com o prejuízo de $17,5 milhões do ano anterior. Para o futuro, a Treace Medical revisou sua orientação de receita para o ano fiscal de 2024 para $204 milhões a $211 milhões, sugerindo um crescimento de 9% a 13% ano a ano.
A Lake Street Capital Markets iniciou a cobertura da Treace Medical, atribuindo uma classificação de Compra e destacando um potencial de crescimento de 15%. Os analistas da empresa destacaram a robusta franquia da Treace Medical no espaço de correção de joanetes, um dos segmentos de maior crescimento dentro do mercado de ortopedia de pé e tornozelo.
A Treace Medical introduziu recentemente duas novas soluções de osteotomia, expandindo seu alcance para aproximadamente 70% do mercado de joanetes. Espera-se que o desempenho financeiro da empresa se beneficie do Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) dobrando o reembolso para o procedimento Lapiplasty, carro-chefe da empresa. Outros desenvolvimentos recentes incluem o lançamento limitado do sistema Nanoplasty 3D MIS, uma ação judicial por violação de patente contra a Stryker Corporation, e a reatribuição do código CPT 28297 para Fusão de Lapidus, com expectativa de aumentar as taxas de pagamento para hospitais ambulatoriais e ASC em 2025.
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