BTIG mantém recomendação de compra para Arvinas com preço-alvo de $69

Na quarta-feira, os analistas da BTIG mantiveram sua recomendação de compra para Arvinas Inc. (NASDAQ:ARVN) com um preço-alvo estável de $69,00, após a divulgação dos resultados de ensaios clínicos. A Arvinas, em colaboração com a Pfizer Inc, anunciou dados preliminares do estudo de Fase 3 VERITAC-2 para câncer de mama ER+/HER2-. O estudo não atingiu seu objetivo primário na população geral de intenção de tratamento (ITT), mas demonstrou eficácia em pacientes com mutações ESR1, com uma razão de risco (HR) superior a 0,6. De acordo com dados do InvestingPro, o preço-alvo da BTIG representa um potencial de alta significativo, com a ação sendo negociada atualmente a $8,30, próximo à sua mínima de 52 semanas de $7,91.

Apesar do sucesso parcial do estudo, as ações da Arvinas caíram 52%, o que foi inesperado considerando que a ação estava sendo negociada próxima ao seu valor em caixa antes da divulgação dos dados. Dados do InvestingPro mostram que o RSI da ação indica condições de sobrevenda, com a empresa mantendo uma posição financeira forte com mais caixa do que dívida e um índice de liquidez corrente saudável de 4,64. O sentimento do mercado aparentemente deu mais peso à população mais ampla de pacientes, que inclui tanto pacientes com mutação ESR1 quanto tipo selvagem (WT), apesar da administração da empresa indicar que o sucesso na população com mutação ESR1 era seu cenário base.

A análise da BTIG continua avaliando a Arvinas com base na população com mutação ESR1 no tratamento de segunda linha e além (2L+). A empresa aguarda dados mais detalhados sobre sobrevida livre de progressão (PFS) e perfis de eventos adversos (AE) do estudo, que serão apresentados em uma próxima conferência médica. Essas informações serão cruciais para avaliar a diferenciação do vepdegestrant, medicamento investigacional da Arvinas, de outros Degradadores Seletivos do Receptor de Estrogênio (SERDs).

Com a Arvinas mantendo aproximadamente $1 bilhão em caixa e a ação sendo negociada atualmente com valor empresarial (EV) negativo, a BTIG vê uma oportunidade para melhoria na avaliação da ação. Este otimismo também é apoiado pelos dados clínicos esperados dos programas LRRK2 e BCL6 da Arvinas previstos para este ano. A BTIG reiterou sua recomendação de compra e preço-alvo de $69, sinalizando confiança no potencial de recuperação da ação.

Em outras notícias recentes, a Arvinas Inc. anunciou resultados de seu ensaio clínico de Fase 3 VERITAC-2, conduzido em colaboração com a Pfizer Inc. O estudo atingiu seu objetivo primário para pacientes com mutações no receptor de estrogênio 1, mostrando uma melhora estatisticamente significativa na sobrevida livre de progressão. No entanto, o estudo não alcançou significância estatística na população geral de intenção de tratamento, o que gerou preocupações entre investidores. Após o anúncio, o Citi ajustou seu preço-alvo para a Arvinas, reduzindo-o de $19 para $10, mantendo a classificação Neutra, devido à expectativa de recepção limitada do mercado para o tratamento. A Oppenheimer também rebaixou a Arvinas de Outperform para Perform, citando a falha do estudo em atingir o objetivo de intenção de tratamento como fator-chave. Apesar desses desafios, o UBS manteve a recomendação de compra com preço-alvo de $74, expressando confiança no potencial do vepdegestrant como opção promissora de tratamento. A colaboração da empresa com a Pfizer visa atender às necessidades não atendidas no câncer de mama metastático ER+/HER2-, e ambas as empresas planejam apresentar resultados detalhados em uma conferência médica em 2025. Os investidores estão monitorando de perto esses desenvolvimentos, particularmente o potencial do vepdegestrant em fornecer benefícios significativos sobre os tratamentos existentes.

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