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Investing.com - A Canaccord Genuity reiterou sua classificação "Hold" e preço-alvo de US$ 75,00 para a Edwards Lifesciences (NYSE:EW), de acordo com uma nota de pesquisa divulgada esta semana. O alvo está alinhado com a avaliação de Valor Justo do InvestingPro, com alvos de analistas variando de US$ 61 a US$ 95.
A análise da firma incluiu uma pesquisa com médicos de TAVR (Substituição de Válvula Aórtica Transcateter) e discussões com líderes de opinião para avaliar o impacto de dados clínicos recentes e desenvolvimentos de mercado nas perspectivas de negócios da Edwards.
A Canaccord descobriu que a expansão do rótulo nos EUA para TAVR, incluindo pacientes com estenose aórtica grave assintomática, provavelmente apenas anteciparia alguns procedimentos em poucos meses, proporcionando um pequeno benefício incremental nos próximos trimestres, em vez de um crescimento sustentado.
A pesquisa também indicou que os produtos PASCAL e EVOQUE da Edwards enfrentam limitações que poderiam impedir um crescimento significativo no mercado americano, com o EVOQUE experimentando problemas de fluxo de trabalho e o PASCAL tendo um rótulo limitado apenas para regurgitação mitral degenerativa.
Apesar dessas restrições, a Canaccord espera que a Edwards atenda às suas orientações financeiras, observando que a empresa pode continuar a impulsionar o crescimento do lucro por ação mais rapidamente que a receita por meio de recompras de ações, enquanto aquisições recentes, incluindo a Endotronix e a compra esperada da JenaValve, poderiam proporcionar oportunidades de crescimento de receita além das expectativas atuais.
Em outras notícias recentes, a Boston Scientific Corporation anunciou a descontinuação global de suas válvulas ACURATE neo2 e ACURATE Prime e interrompeu sua busca pela aprovação da FDA para sua plataforma TAVR. Esta decisão segue o fracasso da válvula ACURATE neo2 em atender aos parâmetros de não-inferioridade em seu estudo IDE e discussões com reguladores sobre os desafiadores requisitos clínicos e regulatórios. Apesar disso, o JPMorgan manteve uma classificação acima da média com um preço-alvo de US$ 135 para a Boston Scientific, observando que a descontinuação não deve impactar significativamente as margens devido ao negócio estar em escala reduzida. Enquanto isso, a Edwards Lifesciences recebeu aprovação da FDA para sua plataforma SAPIEN 3 TAVR para pacientes com estenose aórtica grave assintomática, marcando a primeira aprovação desse tipo para indivíduos assintomáticos. Esta aprovação é baseada nos resultados do estudo EARLY TAVR, que mostrou melhores resultados para pacientes recebendo o tratamento TAVR em comparação com a vigilância clínica. A Piper Sandler aumentou seu preço-alvo para a Edwards Lifesciences para US$ 83, citando o potencial para a reabertura da Determinação de Cobertura Nacional TAVR como um importante impulsionador de crescimento. Adicionalmente, a Stifel manteve uma classificação de Compra para a Edwards Lifesciences com um preço-alvo de US$ 90, após uma perspectiva otimista da teleconferência de resultados do primeiro trimestre da empresa. Esses desenvolvimentos destacam mudanças significativas no cenário competitivo do mercado de válvulas aórticas.
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