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Investing.com - A CFRA elevou seu preço-alvo para a Targa Resources (NYSE:TRGP) de US$ 168,00 para US$ 177,00, mantendo a recomendação de "Manter" para as ações. A empresa, com valor de mercado de US$ 36,6 bilhões, que atualmente oferece um rendimento de dividendos de 2,4% e mantém pagamentos de dividendos por 15 anos consecutivos, está sendo negociada acima do seu Valor Justo segundo o InvestingPro.
O aumento do preço-alvo reflete uma combinação de análises de modelos EV/EBITDA e DCF, com a CFRA aplicando um múltiplo de 10x de EV ao EBITDA projetado para 2026, resultando em um valor de US$ 167 por ação. Para contextualizar, a Targa atualmente é negociada a um múltiplo EV/EBITDA de 12,9x com base no EBITDA dos últimos doze meses de US$ 4,06 bilhões.
O modelo DCF da CFRA, baseado em uma taxa de crescimento de fluxo de caixa livre de 7,7% por 10 anos e crescimento terminal de 2,0%, descontado a um CMPC de 6,2%, resulta em um valor intrínseco de US$ 187 por ação.
A firma aumentou sua estimativa de LPA para 2025 em US$ 0,55 para US$ 8,38 e sua previsão para 2026 em US$ 1,00 para US$ 9,95, observando fortes volumes de pipeline no 2º tri tanto nos segmentos de Coleta e Processamento quanto de Logística e Transporte.
A região do Permian continua sendo o principal motor de crescimento da carteira de projetos da Targa, com a empresa adicionando mais conectividade aos principais mercados finais, embora a orientação sobre o EBITDA de 2025 permaneça inalterada e implique apenas um pequeno aumento no segundo semestre de 2025 em comparação com o primeiro semestre.
Em outras notícias recentes, a Targa Resources Inc . divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, que superaram as expectativas dos analistas para o lucro por ação (LPA), mas não atingiram as previsões de receita. A empresa alcançou um LPA de US$ 1,90, ligeiramente acima dos US$ 1,88 projetados, marcando uma surpresa de 1,06%. No entanto, sua receita de US$ 4,26 bilhões ficou abaixo dos US$ 4,77 bilhões antecipados, não atingindo a previsão em 10,69%. Esses desenvolvimentos recentes destacam um desempenho misto para a Targa Resources, com lucros superando as expectativas, mas receita ficando para trás. Apesar da receita abaixo do esperado, houve uma reação positiva no pré-mercado. Analistas e investidores podem continuar monitorando como a empresa abordará esses desafios de receita nos próximos trimestres.
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