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Na segunda-feira, o analista Brian Gong, do Citi, aumentou o preço-alvo para a Kanzhun Ltd. (NASDAQ:BZ) para US$18,50, acima da meta anterior de US$16,50, mantendo a recomendação de Compra para a ação. Atualmente negociada a US$15,96, a análise do InvestingPro sugere que a ação está subavaliada. Gong prevê que a Kanzhun anunciará seus resultados do quarto trimestre de 2024 em 13 de março, com receita e lucros ajustados alinhados às estimativas do consenso.
O analista observou que desde outubro de 2024, houve uma melhora notável na demanda empresarial, o que deve contribuir para o crescimento anual e trimestral no quarto trimestre de 2024, apesar da fragilidade macroeconômica geral. A forte posição financeira da empresa é evidenciada por sua impressionante margem bruta de 83% e crescimento de receita de 30,4% nos últimos doze meses. Gong também mencionou que, embora o primeiro trimestre de 2025 possa apresentar comparações desafiadoras, a Kanzhun ainda deve alcançar um leve crescimento anual durante a alta temporada após o Ano Novo Chinês, indicando uma recuperação contínua na demanda em vários setores.
A análise de Gong sugere que, conforme as comparações se normalizam, existe potencial para crescimento no Corporate Credit Business (CCB) da Kanzhun a partir do segundo trimestre de 2025. O Citi, consequentemente, elevou suas estimativas de lucros para a Kanzhun para os anos de 2024, 2025 e 2026 em 2%, 3% e 2%, respectivamente.
A decisão de manter a recomendação de Compra e aumentar o preço-alvo reflete a confiança de Gong na posição de liderança da Kanzhun no setor de recrutamento online e no potencial de recuperação a partir do segundo trimestre de 2025. Esta perspectiva baseia-se no desempenho da empresa e nas tendências de demanda previstas nos setores que atende.
Em outras notícias recentes, a Kanzhun Ltd. divulgou seus resultados financeiros do terceiro trimestre de 2024, que se alinharam às expectativas de receita e mostraram um desempenho superior nos lucros devido a outras receitas acima do previsto. O Citi respondeu a esses resultados elevando seu preço-alvo para a Kanzhun para US$16,50, mantendo a recomendação de Compra devido à robusta posição da empresa no setor e ao programa contínuo de recompra de ações. A empresa também ajustou suas estimativas de lucros para a Kanzhun para cima em 2024, 2025 e 2026 em 3%, 1% e 1%, respectivamente. Enquanto isso, a ConGen Limited anunciou um forte desempenho financeiro para o terceiro trimestre de 2024, com um aumento de 19% na receita ano a ano, atingindo RMB 1,91 bilhão, e um lucro líquido de RMB 461 milhões. A empresa projeta um crescimento de receita no quarto trimestre de até 14,5% ano a ano, enfatizando seu foco estratégico nos mercados de trabalhadores de colarinho azul e pequenas empresas. O modelo de negócios eficaz da ConGen Limited tem sido crucial para impulsionar o crescimento, particularmente no setor de colarinho azul, que contribuiu com mais de 38% da receita total. A empresa mantém seu compromisso com a manutenção da lucratividade e melhoria da eficiência operacional sem grandes novos investimentos.
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