Na segunda-feira, o Citi reiterou sua recomendação de Compra para a Larimar Therapeutics (NASDAQ:LRMR), mantendo um preço-alvo de $14,00 para as ações da empresa. O endosso vem após a Larimar divulgar dados iniciais da Extensão de Rótulo Aberto (OLE) para a dose de 25mg de nomla em 14 pacientes com ataxia de Friedreich (FA).
De acordo com dados do InvestingPro, as ações da LRMR caíram quase 9% na última semana, com as metas dos analistas variando de $12,36 a $36, sugerindo um potencial de alta significativo.
O analista do Citi abordou a resposta negativa do mercado ao anúncio, que incluiu dois eventos adversos sérios (SAEs) levando à descontinuação de pacientes. Apesar desses eventos, sendo um uma reação alérgica e outro uma convulsão em um paciente com múltiplas comorbidades, o analista acredita que o mercado está interpretando erroneamente esses casos como indicativos de preocupações mais amplas com a segurança. Com uma forte recomendação consensual de 1,18 (onde 1 é uma Forte Compra), os analistas permanecem extremamente positivos quanto às perspectivas da LRMR.
A análise do Citi sugere que os dados de segurança de longo prazo divulgados hoje apoiam a visão de que o nomla é seguro e tolerável para uso crônico. Este aspecto do tratamento tem sido uma parte significativa da tese de investimento para a empresa. O analista enfatizou que os dados apresentados confirmam a segurança do nomla, o que é crucial para estratégias de dosagem a longo prazo.
Além disso, a atualização incluiu informações de que a Larimar iniciou a escalada de dose para 50mg e planeja iniciar novos recrutamentos neste nível de dose mais alto. Isso inclui pacientes adolescentes e pediátricos, refletindo a confiança tanto da empresa quanto da Food and Drug Administration (FDA) dos EUA no perfil de segurança do nomla. A FDA revisou os SAEs relatados.
Diante da venda massiva das ações da Larimar no mercado do dia, o analista do Citi vê a reação como excessiva e sugere que isso poderia ser uma oportunidade para comprar ações a um preço mais baixo. A posição da firma permanece otimista sobre as perspectivas das ações, sublinhada pela manutenção da recomendação de Compra e do preço-alvo de $14,00.
A análise do InvestingPro indica que as ações estão atualmente subvalorizadas, com um balanço robusto mostrando um índice de liquidez corrente de 13,1. Obtenha acesso ao relatório de pesquisa completo da LRMR e a 8 ProTips adicionais assinando o InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Larimar Therapeutics tem feito progressos em seus ensaios clínicos, com vários analistas mantendo suas avaliações positivas. A Guggenheim reafirmou a recomendação de Compra com um preço-alvo de $26,00, após a apresentação de dados encorajadores de ensaios clínicos.
Da mesma forma, a H.C. Wainwright manteve sua recomendação de Compra, prevendo vendas de $356 milhões até 2030. Citi, Leerink Partners e Wedbush também mantiveram suas avaliações positivas, enquanto Jones Trading e Baird iniciaram a cobertura com avaliações positivas.
A Larimar está testando uma dose de 50 mg em seis pacientes e planeja elevar todos os participantes atuais para esta dose mais alta. Dados da coorte de 50mg são esperados para meados de 2025.
A empresa também está discutindo com a FDA os dados necessários para uma possível aprovação acelerada, com uma submissão de Pedido de Licença Biológica prevista para o segundo semestre de 2025. A empresa estendeu sua previsão de caixa até o segundo trimestre de 2026.
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