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Investing.com - O DA Davidson reiterou a classificação de Underperform e o preço-alvo de US$ 36,00 para a CoreWeave (NASDAQ:CRWV) após o anúncio da empresa sobre a aquisição da Core Scientific (NASDAQ:CORZ). De acordo com dados do InvestingPro, a Core Scientific atualmente é negociada a US$ 14,84 com uma capitalização de mercado de US$ 5,36 bilhões, e mantém uma pontuação de saúde financeira FAIR.
A CoreWeave concordou em adquirir a ex-mineradora de criptomoedas Core Scientific em uma transação totalmente em ações avaliada em aproximadamente US$ 9 bilhões, ou US$ 20,40 por ação. O acordo envolve uma taxa de câmbio fixa de 0,1235 ações da CoreWeave para cada ação da Core Scientific, com os acionistas da Core Scientific esperando possuir menos de 10% da empresa combinada após o fechamento. A receita atual da Core Scientific é de US$ 410,91 milhões, embora a empresa enfrente desafios com EBITDA negativo de US$ 14,9 milhões.
Segundo a CoreWeave, a aquisição eliminará imediatamente mais de US$ 10 bilhões em despesas futuras de arrendamento para locais contratuais existentes. A empresa também afirmou que o acordo mantém a alavancagem neutra enquanto permite acesso a uma gama mais ampla de fontes de financiamento com custos de capital mais atrativos.
Esta supostamente não é a primeira tentativa da CoreWeave de adquirir a Core Scientific, já que a empresa fez uma proposta não vinculativa não solicitada em junho passado que foi rejeitada por subavaliar significativamente a Core Scientific. Espera-se que o acordo atual seja concluído no quarto trimestre de 2025, pendente aprovação regulatória e outras condições habituais de fechamento.
A Core Scientific traz 1,3GW de energia em seu portfólio atual e mais de 1GW de capacidade adicional de energia para expansão, com a CoreWeave indicando que a aquisição requer um gasto de capital incremental mínimo de US$ 5 bilhões. O DA Davidson espera que a transação seja dilutiva este ano e no próximo, já que a Core Scientific adiciona mais perdas e fluxo de caixa livre negativo. No entanto, a análise do InvestingPro revela que os analistas esperam que a Core Scientific retorne à lucratividade este ano, com 14 insights-chave adicionais disponíveis para assinantes através de Relatórios de Pesquisa Pro abrangentes cobrindo mais de 1.400 ações principais.
Em outras notícias recentes, analistas da Jefferies especularam sobre uma potencial aquisição envolvendo CoreWeave e Core Scientific. A empresa sugeriu que a aquisição da Core Scientific poderia ajudar a CoreWeave a expandir suas capacidades de data center e reduzir a dependência de desenvolvedores terceirizados. A Core Scientific está supostamente desenvolvendo 590 megawatts (MW) de capacidade de data center para a CoreWeave, e a aquisição poderia permitir que a CoreWeave integrasse verticalmente sua infraestrutura e aproveitasse a plataforma da Core Scientific. A Jefferies estimou uma faixa potencial de valor de aquisição de US$ 16-US$ 23 para as ações da Core Scientific.
Enquanto isso, a Cantor Fitzgerald manteve sua classificação acima da média para a Core Scientific, com um preço-alvo de US$ 18,00. A empresa destacou a parceria da companhia com a CoreWeave e sua capacidade para inteligência artificial e computação de alto desempenho (AI/HPC) como subvalorizadas pelo mercado. A Cantor Fitzgerald também observou o potencial de valorização nas operações de mineração de Bitcoin da Core Scientific, que atualmente são lucrativas.
A JMP Securities também reiterou uma classificação de Market Outperform para a Core Scientific, estabelecendo um preço-alvo de US$ 15,00. A empresa enfatizou o significativo potencial de crescimento da Core Scientific, particularmente em seu negócio de computação de alto desempenho, que poderia aumentar significativamente o valor da empresa ao longo do tempo. A Core Scientific emergiu da falência no início deste ano e está focada em aproveitar sua capacidade de energia contratada para maximizar o crescimento e a lucratividade.
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