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O Deutsche Bank elevou seu preço-alvo para o Erste Group Bank (EBS:AV) (OTC:EBKDY) para EUR 84,00 de EUR 72,00 na quinta-feira, mantendo a recomendação de Compra para a ação. As ações do banco demonstraram força notável, proporcionando um retorno de 74,58% no último ano e atualmente negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de US$ 42,40. De acordo com a InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação BOA em saúde financeira, com um momento de preço particularmente forte.
O aumento do preço-alvo reflete a visão positiva do Deutsche Bank sobre a aquisição pelo Erste de uma participação de 49% no Santander Bank Polska, que deve proporcionar aproximadamente 20% de acréscimo no lucro por ação e um aumento de 4% no retorno sobre o patrimônio líquido tangível.
O Deutsche Bank considera a aquisição polonesa "estrategicamente sólida", observando que ela complementa as operações existentes do Erste na Europa Central e Oriental, oferecendo potencial adicional de crescimento.
O banco de investimento continua a ver o Erste Group como um investimento atrativo por si só, com o impulso de rentabilidade polonês aumentando ainda mais seu apelo para os investidores.
O Erste Group Bank permanece como uma das principais escolhas do Deutsche Bank entre os bancos europeus, com a ação atualmente negociando a 7,5 vezes os lucros projetados para 2026.
Em outras notícias recentes, o Erste Group Bank recebeu uma elevação de recomendação do UBS, com o analista Mate Nemes aumentando a classificação da ação de Neutra para Compra e elevando o preço-alvo para EUR 80. Esta mudança é atribuída principalmente à recente aquisição do Santander Polska pelo Erste, que deve impactar positivamente o retorno sustentável do banco sobre o patrimônio líquido tangível. Prevê-se que a aquisição aumente o acréscimo do lucro por ação para baixo dos dois dígitos até 2026, com um aumento de um dígito alto posteriormente. Anteriormente, a Áustria representava uma parte significativa dos empréstimos do grupo, mas a integração do Santander Polska deve proporcionar uma nova via de crescimento com margens atrativas. Esta movimentação é vista como um esforço estratégico para melhorar o impulso de crescimento e a alocação de capital do Erste Group. A aquisição também oferece ao Erste acesso mais amplo aos fluxos comerciais intrarregionais na Polônia e o potencial para expandir sua plataforma de banco digital, ’George’, para o mercado polonês. O analista do UBS destaca a aquisição como um passo transformador, melhorando a trajetória de crescimento e a eficiência de capital do Erste Group Bank.
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